算-存，ai进阶的必经之路
冰冰闯矮股
追涨杀跌的韭菜种子
2023-04-03 23:27:17
【浙商·蒋高振ll陈杭】【从算力到存力】存储芯片研究框架！存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为DRAM+NAND Flash）。存力的体现形式：数据中心+存储服务器。①海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断，CR3 超过 95%，全球NAND flash市场由三星、铠侠和海力士占据，目前 CR3 达 65%，CR6 接近 95%。②国内数据圈庞大，AI驱动“从算力到存力”的长期需求AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升，AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍。③存储周期拐点已至，库存改善、价格压力缓解美光23Q1存货环比小幅回落，集邦咨询预测23Q2DRAM价格跌幅收窄至10%-15%（23Q1为20%），库存情况改善、价格压力缓解，存储行业周期迎来拐点。④先进存力的前进方向：存算一体、HBM/DRAM、3D NAND【存算一体】将存储单元和计算单元合为一体，省去了计算的数据搬运环节，消除由于数据搬运带来的功耗，提升计算能效。【HBM】：DRAM技术不断升级，衍生出HBM（高带宽内存），实现大容量，高位宽的DDR组合阵列， 突破内存容量与带宽瓶颈。【3D NAND】不依赖于EUV技术，而闪存的容量/性能/可靠性也有了保障。风险提示：宏观经济下行风险、上游晶圆紧缺加剧、市场发展不及预期、技术发展不及预期🔗原文链接：https://s.comein.cn/ANuLx关注：1、深科技：国内DRAM先进存储封测厂商 2、兆易创新：国内NOR Flash和MCU龙头3、北京君正：国内车载存储龙头 4、东芯股份：国内SLC NAND领军者 5、澜起科技：国内内存接口芯片龙头 6、德明利：国内SSD存储主控芯片企业 7、江波龙：国内综合性存储模组企业 8、佰维存储：深耕嵌入式存储 9、朗科科技：布局NAND Flash及闪存📞欢迎联系浙商蒋高振/安子超#浙商人工智能天团
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佰维存储
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真知无价，用钱说话
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