留了一部分福晶科技，估计可能周五还有新高，具体要看明天怎么走。

这个清明节是个挺好的节点，正好让大家整装待发，所以今天的”发酵文学“值得深究。昨天说切入半导体，避开一下人工智能，还是比较成功的。不过昨天的北京君正主要逻辑是切美光的车规级存储芯片市场，跟人工智能关系不大，现在主线仍然是人工智能，明天还是要回的。

题材：chatGPT关闭了plus的通道，解释为需求量太大，逻辑延申为服务器的需求大增，其中包含了两个方向，一个是服务器产业链需求的增长，一个仍然是国产替代。

服务器产业链需求的增长没什么好解释的，主要是把产业链理清楚。服务器格局里，浪潮在中国占掉一半，含金量不言而喻，前期我们也能感觉到它走得格外强，如果不是美国把它列在清单里，人工智能的10倍股可能是它，浪潮的供应商主要是英伟达，所以能走得多欢不确定；服务器虽然不确定，但是服务器的核心呢，这个可以，一个是CPU，一个是GPU，一个是光模块，还有一些连接件、PCB板子之类的。

CPU和GPU在算力上肯定是GPU更顶一点，男生应该都比较了解，玩游戏的都喜欢买显卡好的，在AI服务器中我们更倾向于用于训练的AI算力芯片，比如寒武纪、景嘉威的算力芯片，但是从全球看还是英伟达最顶，它的H100芯片是A100运算能力的7倍，而A100跟我们中国的第一梯队算力芯片水平差不多，寒武纪也达不到A100的水平，​景嘉微更拉跨。所以在算力芯片的题材中，​英伟达产业链就像之前AIGC的微软产业链，需要格外重视。

国产替代上，美国派系一直想把中国噶掉，英伟达我们如果拿不到，那国产的突破是最重要的，从目前国内的水准来说，寒武纪的思源370的算力不到华为升腾910的一半，而华为升腾910跟英伟达的A100差不多，所以从A股算力芯片产品上来说，寒武纪是最强的，但是放在中国应该是华为的最强，所以除了寒武纪​，华为的芯片产业链是炒作重点。

光模块呢，国内微软的上游是剑桥科技和华工科技，哈哈，看这涨幅，不愧是龙头的产业链，我不喜欢往高上冲，当然，这里不能说是绝对的高位，只是说买点不好把握了​，国内光模块龙头肯定是中际旭创和新易盛，提过几次了，看大家审美愿不愿意进，我继续观望。

今天还有个阿里chat放入智能音箱的消息，b站上有视频，这一块对应天猫精灵相关​设备制造商奋达科技。

Tomorrow's Forecast

明日个股选择