🐔【天风农业】圣农发展事件简评
夜长梦山
2023-04-07 10:27:11
🐔【天风农业】圣农发展事件简评
▪ 减持情况：减持比例低，无影响！
4月4日，公司实控人兼董事长傅光明及一致行动人傅露芳通过大宗交易减持350万股（傅光明85万股，傅露芳265万股），合计减持比例0.28%，减持均价24.05元/股。本次减持比例较小，主要系傅露芳女士个人资金需求，对上市公司经营无实质影响。
▪投资建议：
1）祖代缺口已成，自主可控、粮食安全等大背景下，公司作为国内自主育种唯一上市公司标的，有望充分受益。
2）圣农作为白鸡一体化龙头，出栏量内生外延增长可期；行业周期反转，单羽盈利显著改善；自主育种突破，新增利润点；食品板块多款亿元级大单品验证爆品打造实力。
3）估值黄金底，重视空间！预计此轮周期高点年化单羽盈利5-6元/羽，屠宰量7亿羽，10x估值；预计明年食品5亿利润，20-30x估值；预计明年新增种鸡板块外销800-1000万套，盈利4-5亿，20x估值；综上，我们预计圣农发展2024年目标市值550亿+，继续重点推荐！重视此轮白羽肉鸡中国产种鸡带来的行业和公司变化！
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圣农发展
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