【国盛计算机】万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS！
夜长梦山
2023-04-07 12:29:13
【国盛计算机】万兴科技：逆袭万亿Adobe的机会，7PS！
1、海外收入占比90%：
接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。
2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜：
PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人；
Filmora已接入Openai内测，文生图；
亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；
还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均已推向市场。
3、SaaS商业模式，PS仅7倍：
2023年是公司收入恢复稳健通道，利润释放剪刀差的一年，对应PS仅7倍左右，在当前板块中性价比显著。
4、转债强赎等交易压制已落地。
我们从2月初即对万兴持续推荐，引领市场认知，#目前是市场上跟踪最紧密的团队，没有之一。
场景契合+海外业务+估值低+业绩释放+迅速拥抱AIGC，公司有望在新一轮科技周期里面，拉近和adobe的距离，占领更大业务空间。
当前位置，重点推荐！
☎️ 联系人：陈芷婧/刘高畅
1、海外收入占比90%：
接入OpenAI等大模型，基本无任何数据、安全的担忧。
2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe（4月6日1745.8亿美金市值）之间的距离，核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速，全球速度独树一帜：
PDF海外版已接入ChatGPT，公开发行，智能阅读机器人；
Filmora已接入Openai内测，文生图；
亿图图示国内版已和国内合作，公开发行，一键生成思维导图；
还有万兴播爆（虚拟人）、万兴爱画等AIGC产品，均已推向市场。
3、SaaS商业模式，PS仅7倍：
2023年是公司收入恢复稳健通道，利润释放剪刀差的一年，对应PS仅7倍左右，在当前板块中性价比显著。
4、转债强赎等交易压制已落地。
我们从2月初即对万兴持续推荐，引领市场认知，#目前是市场上跟踪最紧密的团队，没有之一。
场景契合+海外业务+估值低+业绩释放+迅速拥抱AIGC，公司有望在新一轮科技周期里面，拉近和adobe的距离，占领更大业务空间。
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