金卡智能个股深度推荐：对标艾默生，国产高端计量龙头
夜长梦山
2023-04-07 12:29:42
【华西通信】金卡智能个股深度推荐：对标艾默生，国产高端计量龙头
🌟1、智能民用燃气表龙头，“存量管网改造+城镇化”驱动长期成长：
行业长期增长主要取决于存量燃气用户数量增长，而非房地产周期；老旧用户改造及燃气下乡成为行业重要驱动因素，叠加NB-loT表技术优势，金卡智能作为龙头厂商集中度有望提升。
🌟2、工商业流量计业务回暖，国产稀缺质量流量计标的，自主研发突破氢能计量市场：
过去两年工业表基数小，随着疫情结束，工商业流量计有望恢复行业正常增长。国内质量流量计市场高度集中，海外厂商市场份额超过80%，国产替代空间大；此外公司自主研发突破氢能计量市场，对质量流量计增量需求巨大，为公司提供新的成长动能。
🌟3、对标全球计量龙头艾默生，破除传统表计类公司定位，逐步打造四大平台：精益制造平台+计量技术平台+物联网连接平台+软件云平台， “高端计量+无线连接+工业软件”，估值具备溢价空间。
🌟4、盈利预测及估值判断：
预期2022年-24年营收27.13/31.77/37.25亿元。预计每股收益分别为0.68/0.81/1.01元，对应2023年4月4日12.39元/股收盘价，PE分别为18.3/15.35/12.32倍，维持“买入”评级。
🌟5、风险提示：老旧小区改造及燃气下乡政策影响、燃气表和流量计业务发展不及预期、水务或燃气公司等物联网技术渗透不及预期、系统性风险。
详见报告方便话打分派点支持下华西通信
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
金卡智能
工分
3.98
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据