2.光通信逐渐崛起,据Lightcounting数据:2027年全球光模块市场规模超200亿,光芯片为光模块核心组件。光芯片:源杰,仕佳光子
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5. 光热储能:
1)系统集成商:首航高科(价值量最高 )
2)熔盐储能系统:西子洁能、三维化学、东华科技;
投资逻辑:新型储能会比电化学储能更能吸引专家。指标只有30%左右给到电化学,但方案里有80%左右都是电化学,只有电化学的方案在申报评审过程中很难有亮点。近几年很多集团拿到项目指标却很难推进,因为在申报过程中过于激进,所以目前都希望以容易拿指标又有降本空间的新形式进行申报,政府目前对新形式的考核也没有成型,有很多工作可以做,提高项目的可行性。目前新能源储能量逐渐加大,电化学储能不是长久之计,政策层面和监管层面也希望有更好的方向出现。虽然不同省份倾向性不同,但在拿指标方面新型储能都优于电化学储能。
6、半导体产业的国产替代
1)计算芯片:AI拉动CPU/GPU/FPGA/ASIC量价齐升,云端推理和训练加速卡价值量较高,国产替代空间巨大;FPGA:紫光国微
2)阿里天猫精灵开始接入AI,利好ChatGPT入口设备占比比较高的国内芯片:soc 全志科技
7. 漂浮式风电
关注:亚星锚链,新的增量需求,全球龙头; 亨通光电,海缆第一梯队+光模块