重点提示博杰股份，有业绩有估值的算力服务器+AR/VR卖水人，半导体业务国产替代值得期待-韭研公社

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重点提示博杰股份，有业绩有估值的算力服务器+AR/VR卖水人，半导体业务国产替代值得期待

夜长梦山

2023-04-12 10:00:20

【中泰机械】重点提示博杰股份，有业绩有估值的算力服务器+AR/VR卖水人，半导体业务国产替代值得期待 1. 算力服务器：近日浪潮信息表示算力服务器爆单。博杰是算力服务器测试国内龙头。服务器测试业务公司21年营收增长100%，22年增长70%，22 年营收占比已达 20%。预计23年增量更可观 2. AR/VR：公司提前两年布局，在光学、感知交互板块进行研发，目前可以提供AR/VR整线级别的测试能力。客户包括 meta、苹果、pico 等，已实现出货。这块业务近期催化比较多，Meta发布SAM视觉模型，6月苹果将发布MR头显，昨晚Innovative Eyewear美股大涨200%等 3. 半导体划片机：去年外部收购的半导体划片机业务，项目成熟度高，预计今年报表端体现收入。国内市场目前被日本设备垄断（90%+占比），国内市场化进度慢，博杰具有很强先发优势，关注后续国产替代进程 4. 公司基本面扎实，毛利和净利率常年维持在50%和20%。预计今年业绩30%以上增速，现价对应估值仅PE 21X

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