梅安森：携手华为塑造“AI+煤矿”龙头，布局军工打造第二增长曲线
夜长梦山
2023-04-12 10:19:48
【国盛军工&计算机】梅安森：携手华为塑造“AI+煤矿”龙头，布局军工打造第二增长曲线
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梅安森是一家物联网+的专精特新企业，正携手华为成长为煤矿智能化领域的龙头企业，我们认为2023年是公司高速成长拐点之年。
1、 行业趋势：智能化是煤矿及非煤矿山发展必然趋势，今年行业有望提速发展。
1）政策端，生产运营和安全监管压力大，政策牵引与各大煤企积极推进智能矿山建设。发改委等要求2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，预计疫情后2023年将加速建设。
2）产业端：AI for Industries是人工智能新的爆点，人员断层是煤矿非常突出的问题，少人化/无人化/智能化矿山建设正可以解决这一难题，并提高矿山经营效率。
3）智能矿山万亿赛道，华为煤矿军团入局有望加速建设。AI已成为智能矿山的刚需，围绕AI在矿山领域落地难的问题，华为煤矿军团携手生态伙伴共同发展，这给梅安森等企业带来巨大发展机遇期。
2、 公司成长：携华为打造AI+煤矿龙头，同时布局军工打造第二增长曲线。
1）早在2019年前瞻布局5G+AI技术，与华为在智能矿山领域进行开放式的全面合作。
市场服务方面，双方协同设计矿山解决方案，落地如淮北矿业等多个项目；
产品开发方面，将华为的产品和技术进行融合，如基于盘古大模型，将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模型与算力为支撑对现有产品进行训练和优化，并在此基础上开发更多的行业应用；
生态层面，梅安森拥有大量的传感器和20年矿山经验可以为华为大模型提供高质量数据，双方可以针对模型的场景应用进行进一步开发。
2）应用领域和产品横向拓展，加快主业发展。应用领域有望从煤矿向非煤矿山拓展，产品领域有望向智能洗选拓展，经营范围拟增加人工智能和工业互联网数据服务，2022年工业互联网数据服务营收占2021年整体营收的29%。
3）军工：2022年12月9日，公司公告控股子公司安易联取得二级保密资质，或是公司正式踏入军工领域获得第二增长曲线的起点。
投资建议：梅安森是AI在智能矿山领域应用落地的代表，军工也或将带来第二增长点。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.35/1.10/4.00亿元，对应估值分别为129X/41X/11X，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：智能煤矿和军工业务发展低于预期。
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国盛军工 余平/计算机 刘高畅
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