【招商通信—梁程加团队】重点推荐——鼎通科技：
夜长梦山
2023-04-12 13:08:00
【招商通信—梁程加团队】重点推荐——鼎通科技：服务器连接器龙头，800G接口产品领先
公司专注服务器背板连接器，接口连接器等业务，800G接口送样海外头部客户。AI服务器对外连接数更多接口需求量更大，同时速率要求更高。
公司直接供应莫仕、安费诺、泰科等国际连接器巨头，间接供应北美云计算巨头厂商，客户质量优质；公司通讯连接器收入占比70%以上，过去三年通讯业务收入复合增速超过60%，产品毛利率35%以上，在客户中所处份额持续提升
公司鼎润二期产能完全投入使用，一期+二期合计产能达到15亿元（2022年公司营收8.4亿元），三期正式开工预计2024年底或2025年投产，达产后鼎润总产能将达到30亿元
我们预计公司2023/24年净利润2.5/3.6亿元，对应PE24/16.7，服务器上游优质供应商，当前位置重点推荐
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