发酵事件一:雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产,Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。
此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来全球LNG船市场火爆,板材端呈供不应求状态,此次Hankuk工厂火灾势必加剧供应端短缺。
雅克科技为国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,订单陆续落地,在手订单超过80亿,业务进入爆发式增长阶段。公司陆续突破上游RSB、FSB等材料,盈利能力持续增强。同时另一供应商Hankuk工厂火灾将加剧供应短缺,带来价格弹性。
周五晚连续三家机构(中泰,申万,民生)就此事件发表评论,强推雅克科技,可以回溯之前帖子。 发酵事件二、彭博报道,长鑫存储计划以不少于145亿美元的估值在上交所科创板上市,大超之前预期。作为国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,上市募资推进技术革新以及产能扩张,产业链内企业将充分受益。
雅克科技业务维持快速增长,最大增量客户长鑫17nm工艺baseline核心供应商,有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电等客户也不断突破。
发酵事件三、SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。
HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。
根据CINNO Research,SK海力士在全球高附加值HBM市场占70%-80%份额。雅克科技为SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商,公司供应SK海力士前驱体销售额占公司前驱体业务超过50%,存储芯片前驱体技术主要来自日韩体系,雅克于2016年收购韩国UP Chemical,并于中国大陆扩充产能,为中国大陆唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商,有望受益HBM增长。
同时UP Chemical(雅克科技子公司)和M Chemical(前身为Meccaro Chemical Division)获得的采购订单量将立即增加。专家观察,订单将以5:5或6(UP Chemical):4(M
Chemical)进行划分。