汇报下微软亮点，继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
司南磁山
2023-04-26 09:52:06
微软财报亮点颇多:
将在2024财年扩大AI Capex，在本轮AI平台浪潮中领跑:
Azure增速维持27%高位，包括Azure，部分Office工具的商业云收入YoY22%;
·尽管大环境整体趋紧，但仍有效推动新产品采购，例如安全软件和Teams会议软件等;
Azure的OpenAI用户达2500人，"十倍显增”:AI编程助手Github Copilot企业机构用户数超1万家。
【亿联网络】一定要重视了!4月13日有提示，左侧渐明确，Q1影响已price in，预计Q2采购需求恢复且全年无虞，海外Jabra罗技等财报表明企业端需求韧性强，加之微软teams核心供应商及AI催化;明年不足20x!(详细点评欢迎联系)
【光通信】update:产业周期本是必然，AI又驱动加速，光通信是高胜率，中高赔率赛道，产业节奏领先的公司必然充分受益。
或许短期疑虑是1-2个月涨幅，但估值可更乐观--对比17-18、19-20周期涨幅与动态估值水平、200-300%区间涨幅，目当年"业结逐季改善，上修”的情境重演，抱紧核心!龙头【旭创】机会之外，继续【华工科技】【新易盛】
此外数据要素驱动的【运营商再重估(我们有详细报告，欢迎索要并指导)】，硅光/液冷/xPO等变革下的【IT机电设备】，继续作为我们近期重要的推荐序列!
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