【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值
夜长梦山
2023-04-27 10:24:54
【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值
🌹一、5G消息从0到1落地：5G消息即将全面落地，三大运营商对接完成，完成从0到1突破，同时中国移动今年内部考核5G消息发送量，确保今年产业进展；
🌹二、5G消息量价齐升打开公司成长空间：数量上，公司原本短信业务只有第三方短信的市场空间（一千多亿条），但是5G消息可以参与到三大运营商几乎所有的5G消息市场空间（1.9万亿条）；价格上，5G消息是传统短信的1-5倍。
🌹三、AI时代到来提升入口价值：人工智能时代到来，以后手机的app会从现在的100个变成以后的10个，短信（5G消息）作为硬入口必然一直存在，而且是强行触达用户最好的入口，同时这个入口通过5G消息技术革新已经具备了超级app的基础功能。
从公司布局来看，公司AIM消息终端覆盖已超8亿台，覆盖率还在持续提升。此外，公司已于2022年成功中标中国移动项目“短信小程序 2.0”，中国电信项目“5G 消息回落解决方案” ，中国联通项目“智信技术服务”，分别为三大运营商提供AIM消息的产品技术能力，2022年末单月业务量已超亿条。
AI浪潮下，5G消息的核心应用Chatbot （聊天机器人），其本质是随时响应用户消息服务，与ChatGPT的交互性不谋而合，ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地，随时响应用户并提供发送、接收、解析、处理等消息服务。
🏅公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道等方面形成了核心竞争优势。公司作为国内领先云通信服务商，不仅在企业短信领域做大做强，同时也紧跟5G网络建设脚步，布局5G消息，云通信业务涵盖众多领域。随着5G消息的规模化推进，梦网依托强大的技术研发能力和服务能力，能够快速将客户需求进行转化升级，有助于中长期市场拓展。预计公司23-25年归母净利润为2.99/4.67/6.55亿元，维持“增持”评级，建议重点关注！
从公司布局来看，公司AIM消息终端覆盖已超8亿台，覆盖率还在持续提升。此外，公司已于2022年成功中标中国移动项目“短信小程序 2.0”，中国电信项目“5G 消息回落解决方案” ，中国联通项目“智信技术服务”，分别为三大运营商提供AIM消息的产品技术能力，2022年末单月业务量已超亿条。
AI浪潮下，5G消息的核心应用Chatbot （聊天机器人），其本质是随时响应用户消息服务，与ChatGPT的交互性不谋而合，ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地，随时响应用户并提供发送、接收、解析、处理等消息服务。
🏅公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道等方面形成了核心竞争优势。公司作为国内领先云通信服务商，不仅在企业短信领域做大做强，同时也紧跟5G网络建设脚步，布局5G消息，云通信业务涵盖众多领域。随着5G消息的规模化推进，梦网依托强大的技术研发能力和服务能力，能够快速将客户需求进行转化升级，有助于中长期市场拓展。预计公司23-25年归母净利润为2.99/4.67/6.55亿元，维持“增持”评级，建议重点关注！
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