1.投资靠政府投资和政策激励,目前有钱的是中央,央企继续受益。 2.财政和货币政策会继续发力,股市接下来依旧不会差,尤其是题材股; 3.新能源(汽车和光伏)是出口的生力军,它们的交集是锂矿。 4.消费板块整体没戏,消费没戏的情况下,指数很难有大作为。 5.企业都是小心翼翼地不敢扩张,都维持低库存,那么经济会表现得远比市场看到的有韧性,再往下掉也比较难。