长安汽车2023年一季报点评
夜长梦山
2023-05-03 16:20:56
【天风汽车于特团队】长安汽车2023年一季报点评-20230428
🚘长安汽车发布2023年一季报，1Q23年实现营收345.56亿元，同比-0.06%；归母净利润为69.7亿元，同比+53.65%；扣非归母净利润14.81亿元，同比-34.75%。
🚘报告期内，公司已完成收购深蓝汽车部分股权的事项，公司对深蓝汽车的持股比例由40.66%增加至51.00%，自2023年2月起纳入公司合并报表范围。并购深蓝汽车对公司商誉有较强的正面影响，少数股东权益获得明显提升。
🚘在销售和研发领域，公司投资力度明显加大，广告投入同比增加32.77%，研发投入同比增加41.67%，对实现品牌突破、技术突破有着正面影响。
🚘插混方面UNI-K智电iDD2月24日上市，售价18.79万元-21.59万元，这款车用车成本低，具备较强的性价比。第三代CS75 PLUS 智电iDD、欧尚Z6 智电iDD等车型也将陆续上市，包含各市场高需求车型，预计将为长安汽车进军新能源市场提供新动能。上海车展中深蓝S7氢电版正式亮相。深蓝S7是长安深蓝的第二款车型，也是纯电方面的重要战略车型之一。深蓝汽车的战略规划将于年中正式发布，深蓝S7也将同步上市，将进一步完善公司智能纯电产品谱系。
🚘2023年长安汽车销量有望保持增长态势，智电iDD和智能纯电产品陆续上市有望助力公司加速电气化转型。我们预计公司2023-2025的归母净利润为55.9、86.9、129.8亿元。
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