【招商通信—梁程加团队】光模块异动点评
夜长梦山
2023-05-04 22:47:32
【招商通信—梁程加团队】光模块异动点评：云计算需求担忧为主要原因，但AI拉动力不容低估，坚定看好
今日出现较大调整主要包括以下几点原因：
1）Arista业绩指引不及预期：ARISTA指引二季度净利润13.5—14亿美元，同比28.3%-33.8%，环比-0.07%-3.6%，业绩低于市场预期，季后下跌15.7%
2）受库存调整和宏观压力影响服务器Q1出货不及预期，再度引发对全年服务器需求的担忧
3）美联储表态偏鹰
我们认为，光模块板块相较于其他ICT硬件区别在于
光模块公司AI贡献弹性最大，中际旭创全年出货中预计接近40%来自AI贡献
国产光模块公司具有极强全球竞争力，充分受益于海外AI需求的率先爆发
[礼物]我们依然坚定推荐光模块整个板块，尤其推荐板块龙头中际旭创，调整即是买入机会
我们认为，光模块板块相较于其他ICT硬件区别在于
光模块公司AI贡献弹性最大，中际旭创全年出货中预计接近40%来自AI贡献
国产光模块公司具有极强全球竞争力，充分受益于海外AI需求的率先爆发
[礼物]我们依然坚定推荐光模块整个板块，尤其推荐板块龙头中际旭创，调整即是买入机会
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