运营商集采密集加速启动，未来板块持续催化可期
夜长梦山
2023-05-09 12:57:00
【天风通信】运营商集采密集加速启动，未来板块持续催化可期！
🔥 事件：1）5月8日，中国移动发布《中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购（新建部分）_招标公告》；2）5月8日，中国移动发布《2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购_招标公告》
#数据中心交换机
1）本次中移动采购数据中心交换机30660台（为新建部分，未包含扩容需求），集采量看，同比22年的16420台大幅增长87%，是运营商资本开支中算力投入加大的体现，利好行业发展，未来持续景气可期；
2）运营商数据中心交换机集采，国内基本就是华为、中兴通讯、紫光股份、锐捷网络中标，格局相对稳定；
3）从看好股票角度，结合估值情况，我们依次排序：中兴通讯、紫光股份、沪电股份（数通PCB）、锐捷网络、菲菱科思（网络设备ODM）。
#蝶形光缆
1）移动此次采购的蝶形光缆产品预估采购规模约500万芯公里，折合477.58万皮长公里，项目总预算11.856亿元（不含税），平均单价为237.12元/芯公里；
2）同比口径看集采量呈逐年增长趋势：19-20年为364万芯公里，21-22年为450万芯公里（+23.6%），23-24年为500万芯公里（+11.1%）；
3）价格端最高价限价同比明显提升：19-20年总预算8.76亿元（240.8元/芯公里），21-22年总预算9.65亿元（214.4元/芯公里），23-24年总预算11.85亿元（237.12元/芯公里），也就是本次蝶形光缆集采单芯公里最高价限价同比上次集采提升10.6%；
4）我们认为，光纤光缆供需持续改善，行业景气向上趋势不变，看好低位低估值标的：亨通光电、中天科技、长飞光纤。
☎️ 天风通信：唐海清/王奕红/袁昊
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长飞光纤
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中天科技
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