【民生电子|中芯国际】传言扰动，坚定主线机遇
波罗
2023-05-09 14:09:30
【民生电子|中芯国际】传言扰动，坚定主线机遇
今日中芯国际AH两市均有大幅调整。市场传言较多，主要是担心业绩不及预期：
⚡公司将于【周四晚】披露一季报，同时给出Q2指引。前期指引如下：
🔺Q1：收入环比下降10-12%；毛利率19-21%
🔺2023年：收入同比下降10-15%（Low Teens），毛利率20%左右，折旧增加20%，资本开支持平
当下，我们依旧坚定看好中芯国际：
1⃣️公司当前稼动率处于绝对底部，H2有望跟随需求见底回暖迎来复苏；
2⃣️公司是唯一实现先进制程的国产FAB厂，同样也是AI算力国产化的唯一解（产能详情私聊）。
3⃣️当前PB A股3.2X，港股1.03X，相较于台积电PB历史中枢5.5X，绝对低估。
☎️联系人：方竞/李萌
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中芯国际
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