价格磨底+事件催化，持续看好存储板块的确定性投资机会
夜长梦山
2023-05-21 21:49:21
【长江电子杨洋团队】价格磨底+事件催化，持续看好存储板块的确定性投资机会
#美光在华销售的产品未通过网络安全审查
据中国网信网，关于美国在华销售产品的审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
#闪存原厂合并预期，行业格局或进一步集中
受本轮存储下行期影响，存储原厂整体经营承压；消息称，铠侠和西部数据整加速合并谈判，尽管合并受反垄断审查等因素影响在时间上具有不可控性，但未来，如若两大原厂合并，存储行业集中度有望进一步提升。
#减产持续+库存去化，价格进入磨底阶段
三星、美光、海力士等原厂减产使得存储供给端持续收窄；同时行业去库持续进行；本轮存储价格已处于底部摩擦阶段。展望后续，随着终端客户逐步迈向补库阶段+AI等新需求拉动，存储有望迎来行业上行阶段。在经历业绩期的调整后，当前板块整体处于相对低位，我们再度重申存储板块的确定性投资机会。
#建议重点关注：
封测：深科技、太极实业、甬矽电子
设计公司：兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份
模组厂商：江波龙、德明利、佰维存储
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