事件:5月19日全国统一大市场。
相关概念:
一、供销社
逻辑:全国统一大市场消息催化。
供销合作社作为农民的合作经济组织,主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作,不断满足农民生产生活中多方面的实际需要,促进农村经济的发展和农民收入水平的提高,把千家万户的分散经营与大市场连接一起。
相关企业:
天鹅股份:实控人为山东省供销社。
中农联合:实控人为中国供销集团
新力金融:实控人为安徽省供销社。
浙农股份:实控人为浙江省供销社。
天禾股份:实控人为广东省供销社
辉隆股份:实控人为安徽省供销社。
中农立华:实控人为中国供销集团。
中再资环:实控人为中国供销集团
敦煌种业:参股股东中有敦煌市供销合作社、金塔县供销合作社、瓜州市供销合作社等。
新野纺织:第二大股东是新野县供销合作社联合社
湖南发展:第三大股东是衡阳市供销合作总社
二、物流
逻辑:全国统一大市场催化+电商618预期。6.18节日临近,预计物流的吞吐量会有所增长。
消息上:
近期物流数据也有所回暖,据交通运输部,4月全国路网交通量较上月小幅增长,环比增幅为5%,其中以客车交通量增长为主,环比增幅达到7%。
高速公路交通量继续保持增长态势,环比增幅为12%;与去年同期相比,交通量增长61%,增幅较上月扩大30个百分点。普通公路运行平稳有序,交通量同比增幅为28%。
全国货运物流有序运行,货车交通量同比增长24%,其中普通国省道货车交通量同比增长34%,增幅高于高速公路。
相关企业:
飞力达、长久物流、新宁物流、永泰运、三羊马
三、火电
逻辑:煤炭原料价格长期下跌+夏季缺电预期和容量电价政策等催化。
国海证券认为,从基本面来看,电力板块Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心预测,今年迎峰度夏期间,云南和四川来水将好于22年,且四川金沙江流域和云南来水将较往年平均偏多2-5成。来水好转情况下,火电边际需求或将下降,电煤需求或将保持偏弱态势,保障火电盈利。
此外,国海证券还指出电力板块后续仍有催化预期,迎峰度夏期间或仍将缺电,短期来看电力供需紧张格局难以改善,有望进一步催化火电行情,同时火电设备和需求则响应标的也有望受益。政策端火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显,容量电价将引导火电盈利模式变化,带来价值重估。此外建设新型电力系统背景下,电力智能化等政策也有望落地。
相关企业:
杭州热电:人气龙头
火电纯火电:浙能电力,宝新能源,粤电力A,江苏国信,上海电力,申能电力,建投能源,皖能电力,赣能股份。
煤电一体化:内蒙华电,国电电力,京能电力,广州发展
央企煤电+绿电:华能国际(H+A),华电国际(H+A),华润电力,大唐发电(H+A)
下游:虚拟电厂
虚拟电厂概念
迦南智能:智能电表产品适应于虚拟电厂。
众智科技:三电源自动控制等产品应用于虚拟电厂。
友讯达:虚拟电厂有技术储备
万控智造:积极布局 IE/IT机柜产品
亚联发展:无人值守变电站智能运检系统已应用
经纬股份:有“虚拟电厂需求响应调控技术。
安科瑞:子公司在培育企业虚拟电厂产业生态
炬华科技:智能电表等产品适应于虚拟电厂
科汇股份:专注于低压配用电物联网业务
国能日新:有电网新能源管理系统
东方电子:提供虚拟电厂核心的软件和算法
四、机器人
逻辑:是AI赋能+重磅玩家入局。
AI赋能,具体体现在:
1)解决力感知问题;
2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;
3)带来高价值的下游场景。
重磅玩家入局:
特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机器人,是特斯拉人形机器人项目正式立项后不到一年的成果,而波士顿动力用十几年换来的如今的顶尖性能)、降本能力强(ASIMO、Atlas单台成本为250、200万美元,而特斯拉的人形机器人直接将目标价格控制在2万美元)、决心和规划宏大。
X1Technologies:人形机器人实现量产:成立于2014年,主要生产两款人形机器人:EVE(双轮)和NEO(双足),其中EVE人形机器人已经实现量产、并成功找到应用场景,于2022年向ADTCommercial交付了140台机器人,应用于夜间巡逻工作,23年1月表示今年目标是部署150到300台机器人(即23年销量)。
OpenAI注资促进研发及扩产:2023年OpenAI于领投1XTechnologies2350万美金,加大NEO的研发力度、并扩产EVE。
板块领涨个股:丰立智能、优德精密、中大力德、通力科技、巨轮智能、博杰股份
相关企业:
【拓普集团】(线性关节)、【三花智控】(旋转关节)、【鸣志电器】(空心杯电机)、【江苏雷利】(滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机)、【汇川科技】(伺服电机)、【绿的谐波】(谐波减速器)