【赛意信息】华为MetaERP高效切换展现能力
夜长梦山
2023-05-23 08:40:02
申万计算机：【赛意信息】华为MetaERP高效切换展现能力，把握赛意格局型重大机会！
[烟花]事件：据中国基金报，华为15小时完成了全球88家子公司切换MetaERP。
#替代能力验证！
切换足够快、涵盖范围广、对业务影响小，实际上验证了MetaERP产品成熟度，以及前期实施的高水平。从产品到实施，从工具到方法论，MetaERP的替代能力得到充分验证。
#实施环节关键！
对于涉及核心业务的管理系统，切换过程的平稳可靠非常关键，实施商要求很高。赛意的ERP伴侣工具可以有效支撑异构双活，快速切换，在客户前端几乎无感。（※重要认知差：难度并不小，既要懂产品，又要懂业务，前期积累很重要~）
#纯增量突破！
赛意自研产品相关的智能制造业务持续高增长，泛ERP业务人效持续提升，支撑23年预计实现利润3.4亿元（不考虑华为MetaERP输出带来的增量，37%的增长）；若对外输出开始兑现业绩，对于赛意来说属于绝对增量，能够带来业绩的大幅度突破，一个大项目可能就当年千万级的利润弹性，长期维度空间大，确定性强！
#估值弹性大！
目前市值103亿元，对应23年PE不足30倍！赛意订单月度环比提升明显，智能制造依然能够高成长，泛ERP业务与华为更为紧密，是输出的核心受益者。今年目标市值24年40倍PE，对应192亿元，空间广阔。提醒关注格局型机会！
[庆祝]申万计算机：【赛意信息】华为MetaERP高效切换展现能力，把握赛意格局型重大机会！
[烟花]事件：据中国基金报，华为15小时完成了全球88家子公司切换MetaERP。
#替代能力验证！
切换足够快、涵盖范围广、对业务影响小，实际上验证了MetaERP产品成熟度，以及前期实施的高水平。从产品到实施，从工具到方法论，MetaERP的替代能力得到充分验证。
#实施环节关键！
对于涉及核心业务的管理系统，切换过程的平稳可靠非常关键，实施商要求很高。赛意的ERP伴侣工具可以有效支撑异构双活，快速切换，在客户前端几乎无感。（※重要认知差：难度并不小，既要懂产品，又要懂业务，前期积累很重要~）
#纯增量突破！
赛意自研产品相关的智能制造业务持续高增长，泛ERP业务人效持续提升，支撑23年预计实现利润3.4亿元（不考虑华为MetaERP输出带来的增量，37%的增长）；若对外输出开始兑现业绩，对于赛意来说属于绝对增量，能够带来业绩的大幅度突破，一个大项目可能就当年千万级的利润弹性，长期维度空间大，确定性强！
#估值弹性大！
目前市值103亿元，对应23年PE不足30倍！赛意订单月度环比提升明显，智能制造依然能够高成长，泛ERP业务与华为更为紧密，是输出的核心受益者。今年目标市值24年40倍PE，对应192亿元，空间广阔。提醒关注格局型机会！
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