5月23日,日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果(初稿于3月31日公布),正式版限制范围与初稿基本一致,其中对先进工艺限制较大的有以下几类:
🔺光刻机:45nm以下的浸没式光刻机(实际影响28nm及以下制程);
🔺刻蚀:深宽比大于30:1的介质刻蚀(影响3D NAND);
🔺薄膜:硬掩膜、金属沉积等;
本次正式版禁令的限制范围仍以逻辑和存储的先进制程为主,成熟制程扩产仍有望继续推进,而先进制程则有望迎来更强的国产化动力。此外,本禁令将于7月23日正式生效。
#关注日企替代供应商投资机遇
2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,替代空间广阔,建议关注对日本企业形成替代的国产龙头:
【中微公司】刻蚀+金属沉积,TEL替代;
【芯源微】涂胶显影,TEL替代;
【拓荆科技】PECVD先进膜;
以及其他环节的国产供应商中科飞测、北方华创等,后道测试环节亦有对日企爱德万的替代机遇,建议关注长川科技、华峰测控。