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英伟达新发GH200对PCB的影响如何?
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只买龙头的龙头选手
2023-05-30 10:17:24

美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。从演示中我们观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。

  投资逻辑

  GPU和CPU集成,加速卡性能提升,CPU不再需要单独的母板。GH200最大特点来自于GPU和CPU集成在一张加速板卡上,这样的架构变化会带来两方面的影响:1)单张加速卡从以往仅需要负责GPU运算变成需要负责GPU和CPU两者的运算,性能将带来跨越级的提升;2)CPU以往是搭载在PCIE母板上,集成后PCIE母板不再需要。

  机架式服务器变身“类刀片式服务器”,UBB取消,新增3块NVLINK模组板。DGXH100的架构为典型的机架式服务器,8个GPU之间通过4个NVLink Switch在1张UBB板中完成,而GH200的架构中因GPU与CPU完成了集成(合成为SuperChip),8个SuperChip之间的信号将以NVLink Cable Cartridge的方式、通过3块独立的NVLink Switch模组板进行通信,这就使得PCB发生两个变化,其一DGXH100的UBB取消,其二新增3块NVLink模组板。

  投资建议

  综上来看,GH200相对DGXH100的PCB变化,减少的是1张UBB和1张CPU母板,增加的是3张NVLink模组板,同时加速卡性能大幅度提升,我们认为PCB单机价值量应当有所增加,由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。建议关注:沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技、联瑞新材。

  风险提示

  需求景气度不及预期;原材料价格居高不下;竞争加剧。


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