【3C计算机】AI回暖,应用层下一波需关注什么?
近几交易日AI板块在算力侧带动下持续反弹回暖,我们前期推荐的AI应用侧核心标的#金山办公、万兴科技、#焦点科技、福昕软件 企稳反弹。相比算力侧,应用侧目前的投资逻辑尚处兑现早期,后续市场更为关注的是产品&商业&监管合规落地,是否能和先前的逻辑演绎验证自洽
1⃣️ 金山:23年为产品迭代期,后续需关注表格等核心重办公应用与AI的融合效果;24年为商业落地期,看好公司的产品力储备及商业落地能力
2⃣️ 万兴:主要业务海外布局,在AI应用落地进度上相对领先,已逐步进入商业落地期。后续需关注公司更多产品(例如AI+视频)的进展,以及业务&财务端数据的兑现
3⃣️ 焦点:B2B跨境电商SaaS,海外逻辑与万兴有相似之处,AI助手产品已上线落地进度较快。后续关注产品后续版本的持续迭代以及经营数据方面的更新(AI助手付费用户数的提升
4⃣️ 福昕:AI+PDF功能已推出并融入新的产品体系,实现变相提价,进入商业落地期。后续需关注23年AI产品体系对于公司订阅转型的加速力度,以及期待24年在收入增速上的体现
最后,计算机应用板块除了AI应用之外,近期我们也建议左侧关注工业软件,基本面层面Q2继续回暖且估值进一步消化,推荐标的 #赛意信息、能科科技、#中望软件、龙软科技、#索辰科技