强政策力度、大用电缺口、高投资规划三重催化，关注6-8月的电力IT行情
夜长梦山
2023-06-01 15:15:35
【兴业计算机蒋佳霖/孙乾团队】强政策力度、大用电缺口、高投资规划三重催化，关注6-8月的电力IT行情
#政策催化有望持续
5月19日，《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出，支持各类电力需求侧管理服务机构整合优化可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源，以负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应。《电力负荷管理办法(征求意见稿)》则提出，各级电力运行主管部门应指导电网企业统筹推进本地区新型电力负荷管理系统建设。后续现货交易及虚拟电厂相关政策有望陆续出台，加快负荷侧控制系统及虚拟电厂建设。
#6-8月的用电高峰期仍有巨大用电缺口
根据中电联《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》预计2023年全国电力供需总体紧平衡。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧。火电装机、储能、虚拟电厂是解决目前电力供需矛盾的核心手段，其中以虚拟电厂成本最低，负荷侧的控制平台建设以及市场化的调控手段将是未来的重要方向。
#电网投资额有望回补2022年缺口
2022年，电网公布投资额约5012亿元，事实上部分投资额未在四季度兑现。2023年，电网目前规划投资额5200亿元，大概率实际投资额会超规划。2023年一季度，电力IT相关企业普遍感受到订单的明显增长，修复明显。
#建议关注：
安科瑞：A股稀缺微电网标的，目前在手备案项目超2万个，对应在手订单约25亿元。
国能日新：功率预测龙头企业，发力电力交易策略、储能EMS、虚拟电厂等新兴电力领域。
朗新科技：参与电网负控侧系统建设，同时能源互联网业务积极探索虚拟电厂业务模式，有望形成购、售、调、用完整的电力体系业务。
科远智慧：火电DCS龙头，国产替代加速叠加火电装机恢复，公司22年底在手订单19亿元，未来增长高确定性。
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