【申万宏源计算机】 启明星辰20230605 :从移动安全核心到泛科技,一举三得,增速上修!
0)一举三得:特殊行业股东问题,有场景问题,商业模式产品到云问题。
1)业务场景,从安全,到云,到数据治理,数据安全,甚至车联网等。
商业模式已经2B 到2C和2G。
2)中移动锁定6年+,国资委鼓励反向混改。
3)以前研发出来怕推广没有人买单。现在只要研发出来一定有人买单。
4)本来26%要求,但现在30%才是快速增长。
5)预计2023年移动收入15亿(DICT+云+其他等)。协同收入,很快达到20亿的市场预期,奔向100+亿。
申万宏源计算机
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