进击的国产内镜
夜长梦山
2023-06-09 11:42:01
进击的国产内镜！高端新品上市放量+收入提速预期，中高端国产内镜进入高放量阶段，逻辑硬、业绩确定性高，继续重点推荐内镜！
开立医疗：国产内镜龙头，打造中国版“奥林巴斯！近日公司高管再次表态公司收入端有望加速，各项业务正在加速发展，我们持续看好公司发展前景，且有望持续超预期！1）软镜持续高增长可期，镜种持续丰富；2）硬镜今年预计超1亿，5年有望做到5-10亿；3）超声持续恢复快增长，新技术平台放量可期。
业绩与估值：预计公司2023-25年归母净利润为5.3/6.9/8.9亿。中期来看，2026年净利润将超过10亿、内镜业务利润6.5-7亿，2026年看500亿+市值；
澳华内镜：国产内镜双雄之一，疫后发力逐季加速，Q1业绩+386%高弹性恢复。AQ300厚积薄发放量在即，市场反馈良好，全年装机目标有望推动业绩高增，短期低基数下，预计Q2延续高增长态势。
业绩与估值：预计23-25归母净利润为0.88/1.38/2.16亿，对应PE为103/66/42。
开立医疗：国产内镜龙头，打造中国版“奥林巴斯！近日公司高管再次表态公司收入端有望加速，各项业务正在加速发展，我们持续看好公司发展前景，且有望持续超预期！1）软镜持续高增长可期，镜种持续丰富；2）硬镜今年预计超1亿，5年有望做到5-10亿；3）超声持续恢复快增长，新技术平台放量可期。
业绩与估值：预计公司2023-25年归母净利润为5.3/6.9/8.9亿。中期来看，2026年净利润将超过10亿、内镜业务利润6.5-7亿，2026年看500亿+市值；
澳华内镜：国产内镜双雄之一，疫后发力逐季加速，Q1业绩+386%高弹性恢复。AQ300厚积薄发放量在即，市场反馈良好，全年装机目标有望推动业绩高增，短期低基数下，预计Q2延续高增长态势。
业绩与估值：预计23-25归母净利润为0.88/1.38/2.16亿，对应PE为103/66/42。
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