光模块，你慢些走……
南湖先生
2023-06-19 05:29:41
小时候有一首歌很喜欢，虽然歌词直白了些，但却让我这个没见过草原的少年脑子里也很有画面感起来。那首歌叫《马儿啊你慢点走》。歌中开头唱道，“马儿啊,你慢些走呀慢些走我要把这迷人的景色看个够”，后面一段又唱道，“马儿啊,你慢些走呀慢些走这一条林荫小道多清幽别让马铃敲碎林中的寂静你看那姑娘正啊在楼前刺绣路旁的小溪拨动了琴弦好像是为姑娘的歌声伴奏”。那时候我心中对姑娘只有模模糊糊的意识，但如果换作我在马上，我也会喊它走慢一点，轻轻地……说正事。因为光模块一次又一次涨出了意外，这个周末，微信群又被光模块刷屏了，与之前不同的是这次，不管卖方还是票友们，已经开始发掘光模块产业链的角角落落。我虽从4月份就开始写了许多关于光模块的文章，不可避免大谈特谈800G光模块，但直到昨天才被产业专家刘总科普，原来光模块居然有传统光模块与硅光模块之区分，而且技术迭代不是说来就来，仅仅一个客户测试的时间就得长达2年。我除了对自己的无知无畏大为惭愧，还因目前市场上偷换概念瞎炒风潮冒出了一身冷汗。也因此，想给这个市场留下如下几句话，与有缘人分享。光模块这个位置确实不能脑子太发热。经验告诉我们，一致预期是可怕的。如果有仓位，持有就好。另外，除了特别有技术含量门槛比较高客户验证周期较长的比如800g硅光模块可以用来区分龙头标的以外，其他的标的未必可以用一定应该到多少市值多少pe来判断价格是不是便宜。要知道，市场最终终究是有效的，价格在相当的概率上都能体现公司价值。龙头享有高溢价与龙尾只能吃到滴滴水，都有其内在逻辑，它就是本质上由公司业绩驱动的对未来收益的预期。所以，有些公司市场给了高估值，有些给得低，而且，即使整个板块都在涨，未必所有板块的标的都能补张。虽然AI尚处于导入初期，参考新能源产业链出现10倍或者更多倍公司的历史，中长期，革命性的AI一定也会有涨得让我们不敢相信自己的眼睛的标的，但短期震荡的发生仍然是概率上的存在。每个人的血型不同，心脏承受能力不一样，这个时候还是冷静些的好。$太辰光(SZ300570)$ $腾景科技(SH688195)$ $亨通光电(SH600487)$
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