天宜上佳23H1业绩预告符合预期-韭研公社

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天宜上佳23H1业绩预告符合预期

夜长梦山

2023-06-21 10:20:21

【安信电新】天宜上佳23H1业绩预告符合预期 🔆23H1业绩预告公司预告2023上半年业绩：预计23H1实现收入9.2-11亿元，同比+128.36%～+173.04%；实现归母净利润1.25-1.4亿元，同比+72.94%~+93.7%；实现扣非净利1.15-1.3亿元，同比+65.14%～86.68%。其中23Q2实现扣非净利0.76-0.91亿元 🔆光伏板块 🔹石英坩埚：预计Q2出货1.3万只，不含税售价3.3-3.4万元/只，贡献净利润0.9-1万元/只（需考虑90%的权益占比） 🔹碳碳热场：预计Q2出货600吨，不含税售价24-25万/吨，单吨净利2-3万元 🔆轨交&军工板块 🔹轨交板块：受行业价格调整，预计Q2亏损约2000万 🔹军工板块：预计Q2录得约3000万收入，实现200-300万微利 🔹碳陶制动盘、制动检验检测平台等其他子公司预计亏损1000万-1500万 🔆 投资建议碳碳热场价格进入底部区间，23H2石英坩埚及碳碳热场持续放量，碳陶制动盘、锂电池负极匣钵等碳碳材料应用领域不断拓展，我们预计23/24年贡献利润4.3/6.6亿，对应PE估值23/15倍 🔹石英坩埚：预计23全年出货6万只，分至各季度为0.75/1.3/1.5/2.5万只，预计单只埚净利润0.4/0.9/0.9/0.7万元，全年平均净利润0.7万元，考虑90%的权益占比，贡献利润3.8亿 🔹碳碳热场：预计23年出货2700-3000吨，保守看分至各季度为280/600/900/1000，预计全年吨净在2-3万元 🔹轨交、碳陶及军工：预计全年可盈亏平衡

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