浪潮公告解读：Q1基数低，Q2传统服务器厂商在等待信创指引，因而订单集中在下半年。同时Q2受限于GPU显卡供货，侧面证实了GPU订单的火爆。

这个其实侧面利好国产算力:弘信电子、寒武纪、景嘉微等。

先进封装Chiplet:可能会轮动和补涨，按照下面这个指示的话，先进封装和HBM关系和AI芯片还是很紧密的先进封装(通富微电、芯原股份)、HBM(深科技)也有说英伟达下一代就要用先进封装技术。

万兴科技分歧低吸

弘信电子: 国产算力标的，可以格局持有到节后

科大讯飞: 确定性的10%空间已经给足。通道支撑78.5不破则还有空间

趋势容量抱团，我选了三个，金山办公，神州泰岳，三六零，趁着调整准备低吸

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