AI

年内AIGC最大收购案诞生！交易金额达13亿美元。

6月27日大数据巨头Databricks宣布，将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低，预计可降至数千美元左右。截至目前，该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。

全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。

6月27日AI制药企业英矽智能（Insilico Medicine）宣布，公司自主研发的抗纤维化小分子候选药物INS018_055 获批在中美两地开展国际多中心2期临床试验，并完成首批患者给药。这标志着全球首款由生成式人工智能完成新颖靶点发现和分子设计的候选药物已推进至2期临床试验验证阶段。

海外AI市场

LO 开始在季度结束之前获利了解卖出科技股票，英伟达带领科技股走低。纳斯达克被 Mega cap tech 拖累。尽管如此，半导体表现好于软件。英伟达依然是consensus long。 *META依然是consensus long 非常拥挤 ，没有任何买空的理由。虽然分析师还没有上调生成式AI产生的利润，但是为了反映margin提升目标价至335 美金。投资人关注点多聚焦在广告科技角度，比较少关注在消费者影响可以拉动新增会员和广告份额。META 重回Russell 1000 Growth Index 使得成长风格投资人重新开始关注META。 

AMZN 是第二 Long 但不拥挤 

传媒看到了空头平仓走强的。

NFLX 也是一个long 但是随着共享账号问题解决 ，投资者也担心额外会费无法保障。视频游戏APP ATVI RBLX走强

策略：

AI情绪上有中美获利减持，公募调仓；短期有压制，不要着急抄底；

关注生成式AI标的（虹软科技、万兴科技）

02

机器人

京东将推出言犀AI大模型 参数达到千亿级。6月27日，在京东云城市大会上海站上，京东集团技术委员会主席、京东云事业部总裁曹鹏介绍，即将推出的言犀大规模预训练语言模型，是参数达到千亿级的新一代模型。京东大模型将面向多模态，深入零售、物流、工业等产业场景。

【瑞可达】：T公司长期合作伙伴，布局机器人特种线束。

公司紧扣新能源主旋律，在机器人等工业领域亦有特种连接器和线束产品的布局。AI赋能下人形机器人有望从0突破到1，“车人同源”，特斯拉人形机器人Optimus承袭造车思路，新能源车供应链公司有望布局进入机器人蓝海。

关注龙头：【步科股份】，情绪龙头：【中马传动】，低位补涨： 【瑞可达】

03

氢能

项目招标+海内外政策催化；目前中止，但是值得持续追踪的细分板块。