赛伍技术交流要点更新
夜长梦山
2023-06-28 16:27:59
【国海电新】赛伍技术交流要点更新
#胶膜：1）出货：Q2环比Q1增幅5%左右（预计6500万平左右），2）盈利：Q2预计盈亏平衡还比较难，5月价量下行，6月价跌但量还可以，3）结构：全年目标POE类50%，Q1大概45%，上半年TOPCon胶膜出货全行业前三，占比十几个点，Q1出货中占比20-30%。4）扩产计划：未来保N型市占率还需要扩。
#光转膜：1）出货：目前华晟每月100多万平，明阳10万平，爱康6万平；润海7月去供货，量也不会小。金刚量不大，几千平在测试，隆基、通威也都有类似。日升还在送样，光转剂掺到一体膜。2）价格：对比常规胶膜对华晟会加价5元，其他客户7-8元，主要还是看量。3）成本：主要光转剂之前日本进口成本4-5元,目前国产化已经规模生产，未来大放量降到2元以下也是有可能的。4）盈利：Q1单平大概1元。
#背板：1）出货：Q2环比持平（预计4000万平左右），2）盈利：会低于Q1（当时特殊背板贡献大），但也比预期强（预计1元左右），3）扩产：不会大扩，小扩特种背板产能，千万平级别。
#非光伏：1）出货：全年目标消费电子类一个亿，半导体类3000万，电动车类年初指引增长40%+（预计6个亿左右），可能会有难度，总体7-8亿是努力的方向。2）盈利：电动车类做不到10%，电子半导体10%以上。
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