【华西证券】计算机行业：国内重点AI大会有哪些亮点
水复花明
只买龙头的游资
2023-07-06 19:17:10
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界，生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结，多重展示创新成果，30 余个大模型重磅登场，全球领军企业大模型团队重磅亮相，展示大模型赋能各行各业的多元生态，拓展智能化应用场景，全面升级线上体验。重点关注四大领域产品，分别是芯片、数据库、大模型及应用。
华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开，华为相关负责人透漏，在此次大会上，华为云盘古大模型将迎来重大升级。盘古大模型是华为云发布的一系列超大规模预训练模型，可推动AI 开发从“作坊式”到“工业化”升级。华为盘古大模型L0 基础模型为NIP 大模型、CV 大模型、多模态大模型、科学计算大模型四个类别，四个类别“各司其职”逐步建起盘古大模型的“摩天大楼”。优势在于中文优化、技术支持、应用广泛、超大规模、可扩展性五大优点。
我们判断AI 的趋势正从供给侧转向应用侧。大模型具有“预训练+精调”等功能，显著降低 AI 开发门槛，即“低成本”和“高效率”。模型侧，以 Open AI 为例，模型迭代进度明显加快，GPT-4、多模态、AI 生成图片、AI 生成视频等算法逐步点燃 AI 领域，模型迭代速度持续加快，我国大模型“自研热”持续，自研速度处于加速状态。 因此我们认为在供给侧持续高爆发的情况下，应用侧有望爆发，服务场景进一步拓宽，成为真正意义上解放生产力的双手，我们认为数据有望成为应用侧的核心壁垒。
投资建议
相关受益标的:
1) AI 芯片厂商，相关受益标的为: 寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；
2)AI 服务器厂商，相关受益标的为: 中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息等；
3)AI 云厂商，相关受益标的为: 首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等；
4)AI+办公：金山办公、福昕软件、泛微网络、彩讯股份、鼎捷软件等；
5)AI+金融:同花顺、财富趋势、新致软件等；
6)AI+医疗: 润达医疗、万达信息等；
7)AI+教育:佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞等；
8)AI+军工:航天宏图、中科星图、华如科技等；
9)AI+其他:焦点科技、华宇软件等。
风险提示
核心技术水平升级不及预期的风险，AI 伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。
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