提纲：

一、公社热议：高温概念、智能驾驶、光模块、反制概念、CCER等

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五：明日复牌：

*ST蓝盾：进入退市整理期

六、新股研究：

恒工精密（301261）：连续铸铁件

天承科技（688603）：PCB专用电子化学品

华信永道（837592）：住房公积金信息化

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、高温概念：中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。

（晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等）

2、智能驾驶：7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。

（德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润、国机汽车等）

3、光模块：天风证券：近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，全年800G光模块交付预期上调至160万。

（中际旭创、新易盛、剑桥科技、联特科技、天孚通信等）

4、反制概念：全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。

（中国铝业、争光股份、天山铝业、南山铝业、蓝晓科技等）

5、CCER：7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见。

（永安林业、岳阳林纸、百川畅银、东珠生态、福建金森等）

6、金融IT：证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排，明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。

（恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺等）

7、蚂蚁金服；蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程。

（金桥信息、传化智联、君正集团、合肥城建、恒生电子等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、高温概念：中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。

（大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等）

2、反制概念：全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买。

（ 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等）

3、蚂蚁金服：蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程。

（君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等）

4、智能驾驶：7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。

（威帝股份、德赛西威、国机汽车、万安科技 、星源卓镁等）

5、光模块：天风证券：近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，全年800G光模块交付预期上调至160万。

（铭普光磁、中际旭创、新易盛、剑桥科技、联特科技等）

6、CCER：7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见。

（ 华银电力、永安林业、岳阳林纸、百川畅银、福建金森等）

7、金融IT：证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排，明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。

（恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

长青集团（首板）：业绩预增+生物质发电

1、2023年7月6日盘后公告，公司2023年上半年扣非净利润0.7-0.85亿元，同比增长3699%-4513%，其中Q2环比增长266%-366%。公司业绩增长是因为营收实现双位数增长且燃料成本有所下降。

2、公司主营业务为生物质能发电（506MW），A股有生物质能发电业务相关企业有：中闽能源（30MW）、韶能股份（360MW）。

注：生物质发电未包含垃圾焚烧发电。

三星医疗（首板）：业绩预增+智能配电+康复医疗

1、2023年7月6日盘后公告，公司预计2023年上半年扣非净利润7.3亿-9.6亿，同比增加48.77%-95.64%。公司智能配用电板块得益于充足的业务订单及上半年大宗原材料价格同比下降；医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。

2、据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院（2022年底13家），券商认为其康复医疗板块进入稳步扩张阶段。券商预计智能配电旧表更换高峰将于2024年到来，公司作为行业龙头，市占率有望进一步提高。

瑞玛精密（二板）：新能源汽车

1、Rivian本周上涨48%，其周一宣布Q2生产1.3万辆，交付1.26万辆汽车(环比+59%)，交付量超市场预期的1.13万辆，并表示有望实现年产5万辆的目标，同时公司表示未来几周将首次在欧洲交付其电动汽车。瑞玛精密正推动收购普拉尼德，其为Rivian空气悬架唯一供应商。

2、公司收购广州信征，成功切入汽车智能座舱系统，产品布局由零部件升级至子系统，并实现间接向华为、比亚迪及理想汽车供应产品。公司北美墨西哥工厂承接新能源整车厂T客户H项目座椅结构件产品订单；苏州工厂已实现间接向蔚来供应座椅结构件。

（二）新晋T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：*ST中期

3板：大连热电

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

芯动联科（6257万，-13.71%）：MEMS惯性传感器

1、人形机器人需要惯性测量单元，以实现姿态测量和导航定位。高性能硅基MEMS惯性传感器是组成惯性测量单元（IMU）的基本元器件，主要应用方向是平衡、定位和姿态感知。公司是目前少数可以实现高性能MEMS惯性传感器稳定量产的企业。

2、券商假设特斯拉远期实现百万台机器人，公司份额占比30%，净利率40%，则将实现6亿利润。

德明利（5890万，0%）：移动存储

1、公司卡盘出货量市场占有率在整体较为分散的移动存储市场，处于第一梯队范围。目前SSD自研主控进展顺利，有望在今年第四季度实现量产。

2、公司在基于自研主控的存储模组方案、自有晶圆检测产线、完善的产品线布局，决定公司在移动存储产品上拥有较强的竞争力。

中科磁业（2912万，1.19%）：永磁材料

1、商务部、海关总署决定自今年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。有人担心，下一步可能对稀土出口实施新的限制。我国是世界上最大的稀土生产国。12年前，在与日本的争端中，曾限制稀土出口。

2、公司永磁铁氧体产品主要为磁瓦，年产能约在1.01万吨，公司拟使用募投资金增加6000吨/年的磁瓦生产能力。券商表示人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。

苏常柴A（1318万，10.09%）：锂电

公司参股厚生新能源（持股5.36%）主营锂电池湿法隔膜项目产品。未来公司将继续加大向锂电池、氢燃料等新动力新能源领域的探索力度，通过资本运作，加强与相关绿色行业产业的合作与渗透，推动企业向新领域的拓展。截止2023年7月7日，大连热电因转型锂电材料三个连续一字板板。

五、明日复牌

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST蓝盾：公司股票进入退市整理期的起始日为2023年7月10日，预计最后交易日期为2023年7月28日。股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

六、新股研究：

恒工精密（301261）：连续铸铁件

1、主营业务：

公司主要专注于连续铸铁件及精密机加工件的研发、生产和销售，具备一站式解决方案提供能力，连铸产品主要应用领域包括空压设备、工程机械、注塑设备、传动装备等。

2、核心亮点：

（1）公司与三一重工、海天集团、徐工机械等液压客户，以及东亚机械、阿特拉斯科普柯、汉钟精机等空压客户建立了长期稳定的合作关系。

（2）公司具备了“连续铸铁+机加工”的一站式服务能力，产品单价从连铸件的0.63万元/吨，机加工后提升至1.08万元/吨，产品价值量增加约70%。毛利率从连铸件的18.7%，机加工后提升至26.2%。

（3）2021年公司连续铸铁件市占率为59.4%，是连铸技术在国内的龙头企业和主要应用推动者。公司生产连铸球墨铸铁材料实现“以铁代钢”降本，因此增速远快于传统铸造行业。

3、行业概况：

国内球墨铸铁产量从2014年的1240万吨逐步增加到2021年的1595万吨，复合增长率为 3.66%，现已逐渐成为精密装备零部件制造领域代表性新材料。国内连续铸造行业集中度有望提升，头部企业市场份额将进一步扩大。

4、可比公司：联德股份、华翔股份、联诚精密等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.28、8.78、8.64亿元，复合增速29.92%；归母净利润0.61、1.02、1.05亿元，复合增速31.2%。发行价格36.9元/股，发行PE34.46、行业PE32.91，发行流通市值7.3亿，市值32.4亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.26亿元至4.99亿元，同比变动-7.46%至8.47%；归母净利润0.55亿元至0.63亿元，同比变动2.68%至18.08%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

天承科技（688603）：PCB专用电子化学品

1、主营业务：

公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等。

2、核心亮点：

（1）公司在孔金属化和电镀制程专用化学品领域突破国外技术垄断，为54条高端PCB水平沉铜线供应产品，市场占有率仅次于安美特；在电镀领域，公司是目前市场上除安美特外唯一能搭配水平电镀设备提供专用电子化学品的厂商。

（2）公司紧密配合封装载板国产化需求，封装载板沉铜专用化学品已应用于中科院微电子所和江阴芯智联等公司的生产中。

（3）公司主要客户包括东山精密、深南电路、方正科技、景旺电子、崇达技术、兴森科技等知名PCB上市公司。

3、行业概况：

2021年全球PCB产值达到809.20亿美元，较2020年增长24.1%。据预测，全球PCB产业2021年至2026年复合年均增长率为 4.6%，2026 年中国大陆PCB产值将达到546.05亿美元。

4、可比公司：三孚新科、光华科技。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.57、3.75、3.74亿元，三年复合增速30.67%；归母净利润0.39、0.45、0.55亿元，三年复合增速33.46%。发行价格55.00元/股，发行PE59.61、行业PE15.45，发行流通市值7.99亿，市值31.97亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.5亿元至1.8亿元，同比变动-20.33%至-4.40%；归母净利润2500万元至3000万元，同比变动-5.87%至12.95%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

华信永道（837592）：住房公积金信息化

1、公司是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，目前拥有软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务，其中软件定制开发为主要收入来源，2022年收入占比达71.67%。

2、公司在全国有超过100个住房公积金客户，覆盖全国24个省、自治区、直辖市，其中包含15个省会或副省级城市，服务逾5000万缴存人，住房公积金缴存人规模前一百的城市中，发行人服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.78、2.33、2.41亿元；归母净利润-2939、3504、3587万元。发行价格10.38元/股，发行PE17.99、行业PE74.04，发行流通市值1.14亿。

4、2023年1-3月，公司实现营收1,357万元，同比下降5.1%；扣非净利润-1608万元，同比下降19.64%。

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。