恒生电子：上半年业绩预告超预期
◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润约4.38亿元，扭亏为盈；扣非净利润约2.51亿元，同增130%。其中，Q2单季度扣非净利润约为1.76亿元，环比增长134.67%，业绩超出市场预期。
◇增长主因：公司总体经营状况良好，主营业务收入增长（同增18.2%）。此外公司控制成本费用，提升销售回款水平，使得销售回款增速高于收入增速。
◇信创方面：公司70多款产品实现适配兼容，取得阶段性成果，其中基于开源PG开发的国产数据库LightDB，已全线通过信通院三项可信数据库评测。此外，公司在NLP、OCR、知识图谱领域有相关产品，分别应用到了智能客服，智能投研和智能运营等领域。

同兴达：第二季度单季扭亏
◇驱动：2023年7月14日晚公告，上半年扣非净亏损1500-2000万元。据此测算，第二季度扣非净利润约6000-6500万元，环比扭亏。原因是行业下行周期中，公司降本增效成果显著。
◇先进封测：昆山同兴达芯片封测项目（与昆山日月光合作）已处于小规模量产期，金凸块封测项目作为先进封测细分领域之一，主要应用于显示驱动IC及CIS芯片，将拓展包括但不限于CMOS图像传感器、指纹传感器、射频识别、磁传感器等先进领域封测领域。
◇日月光合作：日月光集团是全球最大半导体制造服务公司之一，2023年第二季度合并营收1362.75亿新台币。

皇氏集团：半年报大增，光伏业务推动业绩提升
◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润19,500至21,200万元。同增103%至121%。扣非净利润300至2,000万元，同增131%至306%。Q2单季度扣非归母净利润为2814至4514万元，环增212%至280%。（此前机构预计公司2023年全年归母净利润约3700万元）。
◇增长原因：乳业板块方面强化市场下沉和紧抓新消费，实现了高质量发展；光伏板块积极发展分布式和户用光伏EPC业务并从中获得收益，对推动业绩的提升起到积极作用。
◇主业：公司深耕水牛奶差异化赛道，当前通过开展尼里拉菲水牛胚胎繁育工作实现水牛奶奶源突破，打破行业供给端瓶颈。在“牧光互补”政策支持下公司切入光伏赛道，开拓新增长业务，同时为公司降本增效。

三星新材：上半年业绩大增，切入光伏玻璃预期
◇驱动：2023年7月14日盘后公告，上半年扣非净利润约0.95-1.04亿元，同比增长50%-65%。据此测算，第二季度单季扣非净利润约0.62亿元，环比增长约63%。（2022年全年扣非净利润0.9亿元）
◇原因：营收增加，降本增效，可转债募投项目生产能力相提升。
主营：公司主营低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品，客户海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链等。
◇行业政策：2023年6月，国家发改委表示，积极推动新一批国家骨干冷链物流基地建设。
◇光伏玻璃：2023年6月公告，拟通过增资获得国华金泰80%股权，避免出现潜在同业竞争，该公司拟主要从事光伏玻璃及深加工业务。
◇实控人变更预期：公司目前正在推进控制权变更事项，金银山为公司潜在实际控制人，其控制的金玺泰矿业（集团），2021年成立国华金泰（山东）新材料。投资建设4座日熔化量1200吨的超薄高透光伏玻璃窑炉，20条镀膜钢化玻璃深加工生产线。配套建设全球规模最大的、可年产500万吨光伏高纯硅基新材料生产线。

中粮资本：中粮金融平台业绩持续增长
◇事件：2023年7月15日盘后公告，公司上半年净利润7.9亿至8.4亿元同比增长181%至199%；其中Q2净利润4.14亿至4.64亿元，环比增长10.1%至23.4%，公司各项主营业务继续保持了稳健增长。
◇中粮金控平台：公司依托中粮集团产业链为其农业金融特色投资平台，拥有寿险、信托、期货、银行四项牌照，持股50%中英人寿、80.5%中粮信托、65%中粮期货、20%龙江银行、100%资本投资公司。

福莱蒽特：封装胶膜新拓展，第二增长点加强
◇驱动：2023年7月14日晚公告，公司拟与宁波岩弘、上海翰册等签署合资协议，共同出资成立福莱蒽特(嘉兴)新材料，合资公司主业将围绕太阳能电池封装胶膜展开。公司占比51%；同日公告拟875万元收购控股子公司杭州福莱蒽特实业35%的股权。完成后将持有后者86%股权，后者主营密封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造等。
◇产业趋势：EVA：预计2025年光伏用EVA树脂需求量为223.5万吨，较2021年82.2万吨增长180%，2021-2025年年均增速30%；POE：预计2025年光伏用POE树脂需求量为75万吨，较2021年14万吨增长400%，2021-2025年年均增速52%。
◇亮点：太阳能电池封装胶膜业务是公司在主营业务外的一次重要尝试，努力打造第二增长点；2023年2月子公司杭州福莱蒽特新能源拥有10条太阳能电池封装胶膜生产线，目前已建成7条，剩余3条已完成组装。已建成的胶膜产能约250万平方米/每月，全部建成后的胶膜产能约为400万平方米/每月。
◇风险提示：2023年7月11日公告，股东方东晖拟减持不超3%公司股份；截至本次减持计划披露之日，股东方秀宝及其一致行动人方东晖持有公司783.46万股，占公司总股本的5.88%。

浙数文化：大模型+数字经济推动公司业绩超预期
◇驱动：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润5.8亿-6.9亿元，同比增长148%-195%（注：2022年全年归母净利润4.9亿元），扣非净利润4.6亿-5.5亿元，同比增长38%-66%。
◇大模型：控股88%子公司传播大脑以科技和内容为抓手，5月25日上线“传播大模型”内测版，用户可以采用以文生图、以图生文、以图生图的方式开展创意设计；在对话框中可提出写作辅助等11项需求，具情感分析等14项功能。该“传播大模型”于7月12日入选中国新媒体大会“融媒有技”优秀案例库。
◇数字经济：数字中国建设及数字经济是未来国家发展的大趋势，国家正加速推进数据要素市场建设，支持浙江等地区和有条件的行业、企业先行先试。公司目前持有浙江大数据交易中心48.2%股份，浙江作为“数据二十条”中明确提及的先行试点省份，有望获得更多政策催化。
◇主营业务：子公司边锋网络长线运营棋牌、休闲品类游戏产品；子公司富春云数据中心稳步建设并陆续上电，杭州富阳数据中心运营良好，北京四季青数据中心项目工程建设达到交付标准，杭州大江东数据中心处于全面筹建阶段。

东方通：数据、安全、智慧多体系新发展
◇驱动：数据确权和AI内容审核的EMW超预期大涨
◇亮点：数据要素：公司已拥有面向多行业的“数智化”产品及解决方案，例如数据资产管理平台，具备对数据资产的盘点、共享服务、安全管控等主体功能；AIGC：2023年7月12日互动表示，公司将推出的TongGPT智能语音交互模型依托公司在生成式人工智能(AIGC)领域的技术积累，未来将应用于TongGPT智能语音交互系统中；网信安全：形成了立体化的内容安全监测系统，AI内容监测等领域已形成了AI技术+行业模型+智能化应用的综合能力。
◇ 公司产品应用：公司中间件在华为、浪潮、新华三等主流AI服务器上均有应用；AI监测产品在电信运营商、广电等行业均有应用。
◇ 风险提示：2023年一季报公司净亏损8858.44万元，扩大88.70%。