投资晨报 2023.07.31星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.07.31星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-07-31 07:34:53

统计局：上半年，规模以上文化企业实现营业收入59357亿元，同比增长7.3%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入23588亿元，同比增长15.0%，快于全部规模以上文化企业7.7个百分点。

央视财经：除了“村超”，同样在贵州举办的“村BA”篮球赛事也备受关注，2023年的“村BA”自7月15日开赛以来，台盘村篮球场上的比赛从白天打到深夜，观众络绎不绝。从去年7月至今，台江县共接待游客200余万人次，实现旅游收入23亿元。

中信证券：7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启继1月和4月后的第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

宏观经济

1、中央气象台：发布暴雨红色预警。预计7月30日20时至31日20时，河北大部、北京、天津、山西中北部等地有大到暴雨，其中，山西东北部、河北中部等地部分地区有大暴雨，河北中部沿山地区等地部分地区特大暴雨；内蒙古中部偏南地区、河南北部、山东西北部和南部等地有分散性大雨或暴雨。

2、上海市超导材料及系统工程研究中心：近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。更和国际认可的一些验证超导性能的测试方法差距很大。

3、央视新闻：高温笼罩美国多地，创纪录热浪对美国电力系统构成严峻考验。美国最大的电网运营商PGM联合电网公司日前已向13个州和华盛顿特区发布一级能源紧急警报，呼吁民众节约使用空调等大功率电器，并将空调设置为恒温25或26摄氏度，以避免造成电网负载过大而导致停电。

地产动态

1、广东省广州市：坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。

2、广东省深圳市：结合本市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进我市房地产市场平稳健康发展。

3、恒大物业：公司委任的内控顾问致同咨询服务有限公司，已完成相关内部控制体系及程序评估工作，并于7月24日出具内部控制评估报告。应公司的要求，股份由2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

4、碧桂园服务：控股股东、非执行董事兼董事会主席杨惠妍向国强公益基金会有限公司捐赠6.75亿股股权，捐赠股份占公司已发行股份约20%，将用作支持香港及粤港澳大湾区科学、教育文化、健康及青少年成长等公益用途。

股市盘点

1、上周五，上证指数收涨1.84%，报3275.93点，周涨3.42%；深证成指收涨1.62%，报11100.40点，周涨2.68%；创业板指收涨1.62%，报2219.54点，周涨2.61%。

2、上周五，恒生指数收涨1.41%，报19916.56点，周涨4.41%；恒生科技指数收涨2.89%，报4466.57点，周涨8.83%；国企指数收涨2.07%，报6808.47点，周涨6.13%。

3、中国基金报：今年以来公告变更业绩比较基准的基金数量已达49只，已经超过去年全年水平，主要集中于FOF和混合型基金两类。基金更改业绩基准是为了更好地反映基金的风险收益特征，以更合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现。

4、券商中国：自今年5月底低点以来，恒生科技指数至今区间涨幅已超过20%，步入技术性牛市，A股股票型基金产品，甚至是部分年内亏损较多的产品南下港股市场，而此前A股基金布局港股的策略是首先在A股上积累净值安全垫。此外，对股票风险异常敏感的债券型基金也变成积极涉猎港股股票。

5、良品铺子：全资子公司广源聚亿拟作为有限合伙人，参与设立宁波正广祥股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金设计总规模2亿元，将以股权投资的方式主要投向食品消费品领域。广源聚亿拟以货币资金认缴出资额1亿元。此次投资旨助力公司在食品消费品领域拓展布局。

6、新股申购：本周，共有11只新股申购，其中科创板3只、创业板5只、北交所3只，分别为碧兴物联、司南导航、广钢气体、威力传动、科净源、固高科技、威马农机、德福科技、华洋赛车、宏裕包材、路桥信息。

7、限售解禁：本周，共有57只限售股解禁，解禁数量共计51.15股，解禁市值达到950.50亿元。其中，华大九天以187.64亿元排名解禁榜第一，国联证券和思特威分别以141.14亿元、76.28亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、教育部等四部门：联合印发《关于在深化非学科类校外培训治理中加强艺考培训规范管理的通知》。深入贯彻落实“双减”决策部署，要深化非学科类校外培训治理，全面规范艺考培训行为，坚持育人为本、标本兼治，到2024年艺考培训管理长效机制基本健全，人民群众满意度明显提升。

2、证券时报：随着财富管理时代来临，头部公募基金正积极着手布局相关业务。长期来看，公募基金财富子公司将推动财富管理行业加速向“买方模式”转型，继而为财富管理机构创造更大的业务空间，推动财富管理行业高质量发展。

行业观察

1、中经网：新疆涉及能源、产业、交通和水利基础设施等领域的70个标志性重大项目7月30日集中开工。此次集中开工的中石油新疆油田分公司2×660兆瓦超超临界煤电项目等70个标志性重大项目，总投资超过1800亿元。新疆将紧抓项目施工黄金季，确保三季度完成投资3500亿元以上。

2、中证报：7月27日，广州市规划和自然资源局从四个方面入手，精准施策，推进城中村改造。探索城中村改造复建物业性质留白，设置综合产业用地，为城中村改造创造多元载体；灵活分片办理规划条件和设计方案审查；优化城中村改造用地报批；简化建设工程规划许可申办材料。

3、灯塔专业版：截至7月30日，影片《长安三万里》票房超14.95亿，超过《熊出没：伴我“熊芯”》，成为今年内地动画电影票房冠军，同时也成为中国影史动画电影票房TOP4。

4、中新网：7月29日下午，万海航运“吉春”轮靠泊天津港集装箱码头，标志着万海航运直航南美新航线在天津港正式开通，持续增强天津港“一带一路”海陆交汇点辐射带动作用。通过该航线，来自南美地区的海鲜冻品、时令蔬果等冷箱货物25天直达天津，较之前节省约1/3时间。

5、中证报：受行业7、8月集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月份纯碱价格小幅走高。业内人士预计，8月检修、减量厂家依然集中，供应持续偏紧，预计纯碱价格或进一步上涨。9月之后纯碱行业开工负荷率有望提升，四季度行业供应压力较大。

6、中船协：二季度中国造船产能利用监测指数为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。同比增长14%，环比增长3.4%。预计三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。

7、韩联社：上半年，韩国1亿韩元以上高价进口车销量创历年同期最高，每10辆进口车中就有近3辆高价车。韩国1亿韩元以上进口车销量同比增加9.3%，为3.7239万辆。在整体进口汽车销量中高价车占比同比上升2.5个百分点。

8、央视财经：近期，印度正在遭遇一场“西红柿危机”。新鲜的西红柿价格太贵，很多印度消费者只好改买相对便宜的西红柿酱作为替代品。业内人士表示，今年5月以来，安得拉邦等印度主要西红柿产地遭遇了连续40℃以上高温、罕见强降雨等极端天气，农作物大面积受灾。

公司要闻

1、海底捞：上半年的持续经营业务收入预计将不低于188亿元，增加比例不低于23.7%，净利润不低于22亿元，利润增加主要由于翻台率提升，内部管理及营运改善，餐厅经营效率提升。

2、36氪：7月29日晚8点，成龙在快手独家开启“野营谈唱会”直播，邀请宝石Gem、龚琳娜、娜扎等明星好友齐聚直播间玩游戏、唱金曲。该场直播预约人数超1930万，成龙账号粉丝量突破7200万，直播最高同时在线人数超851万，直播间累计点赞量超5.6亿。

3、央视财经：由于深陷财务危机，美国近百年历史的物流企业耶路货运公司可能将在7月31日申请破产保护。有业内人士表示，公司陷入长期债务问题，经营状况不佳，没有足够的现金流支持长期运营。截至3月底，未偿还债务约15亿美元，其中包括欠联邦政府的约7.3亿美元。

4、诺和诺德：已在德国推出减肥药Wegovy，第一批德国患者已经兑换了处方。这种药物已在美国上市，但在欧洲迄今只在挪威和丹麦这两个偏小市场销售。

环球视野

1、新H社：俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至12月31日，以保障国内市场稳定。欧亚经济联盟成员国不受该禁令影响。另外，俄方可将大米作为人道主义援助物资或在“国际中转运输框架”下运往国外。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1645，跌0.3375%，周涨0.2020%；人民币中间价报7.1338，跌0.1024%，周涨0.1582%。

2、新三板：上周，新增7家挂牌公司，成交金额11.98亿，环比减少16.95%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6459家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达333.46亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量31.18万吨，总成交额1903.82万元，收盘价61.05元/吨，周跌3.75%。

4、美股：上周五，道指收涨0.50%，报35459.29点，周涨0.66%；纳指收涨1.90%，报14316.66点，周涨2.02%；标普500收涨0.99%，报4582.23点，周涨1.01%。

5、欧洲：上周五，英国富时100收涨0.02%，报7694.27点，周涨0.40%；德国DAX30收涨0.39%，报16469.75点，周涨1.81%；法国CAC40收涨0.15%，报7476.47点，周涨0.59%。

6、黄金：上周五，COMEX8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，周跌0.3%。

7、原油：上周五，WTI原油期货结算价收涨0.61%，报80.58美元/桶，周涨4.6%；布伦特原油期货结算价收涨0.89%，报84.99美元/桶，周涨4.8%。

·A股不相信“白头偕老”·

证券时报：今年以来，A股市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，证监会7月28日表示，上市公司大股东和董监高作为“关键少数”，应当自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。“离婚减持”可谓各有不同，但都难以避免股价因此波动。分析称，因婚姻变动带来的减持不确定性是市场顾虑所在，股民担心的是部分“离婚式减持”即是为了纯粹“逢高出货”。市场质疑声一起，股价往往应声下跌，最受伤的更多是中小投资者。

时代周报：据统计，上半年上市公司至少公告股东离婚分割股份案8件，离婚后计划或实际减持股份案件9件（去重后15件）。其中10件的离婚股东为上市公司实控人或一致行动人。这些公司大多集中在今年较火的AI领域，而且多数是男方继续经营公司，女方分股票，甚至还抛出了明确的“亿元套现计划”，有的实控人前脚刚离婚，后脚便因操纵市场被刑事拘留，这也引发了投资者关于“假离婚、真减持”的质疑。最令人关注的“离婚案”，当属4月4日三六零董事长周鸿祎的90亿的“分手费”，公告离婚的当天恰好是今年三六零股价的最高点。

中证报：根据证监会的表述，“关键少数”需持续共同遵守转让期限的限制性规定、信息披露特别是预披露的要求，以及卖出数量方面关于减持额度的规定。比如，一个持股20%的股东，其减持行为将受到限制，须预先披露减持计划，并按每3个月不能超过1%减持。但离婚后，假如一个人分了16%，另一人分了4%。一方分到4%，不是大股东，不在规则规制范围，就可以不用预披露、不用执行减持额度限制。这就存在一些上市公司大股东以离婚方式规避减持限制的可能。一位市场人士说，证监会此次明确了相关规则，即使离婚，依旧要合并计算，将有效解决上述问题。

上证报：监管层对涉嫌“绕道减持”的行为出手监管是众望所归，对于提振投资者投资信心、维护资本市场稳定性、公平性和预期性，全面打造投资者友好型的资本市场生态环境有着重要意义，但如何界定“真离婚”和“假离婚”，将成为监管的一个难点。同时，虽然限制离婚后的减持行为能够保护投资者权益，但对离婚财产分割的部分股权加以限制，似乎又限制了个人财产自由处置的权能。在处理类似案例时，应当做到《证券法》《婚姻法》《公司法》的良性互动，共同找到一条既能保护夫妻离婚后财产权益的正当行使，又能最大程度保护投资者权益不受侵害的方式。

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