持续推荐恒立液压：强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头，三重逻辑【国金机械】
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-31 21:36:21
持续推荐恒立液压：强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头，三重逻辑【国金机械】
催化剂：中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策
⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus，滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构，单台价值量2万+、占比超10%，人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。
目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期，成长空间较大。
⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即，有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高，我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断，公司凭借较强的精密加工技术去攻克滚珠/行星滚柱丝杠产品，有望推动我国滚珠/行星滚柱丝杠市场的国产化进程。
👉 进度：预计9月份出样品，1Q24完成调试、2Q24试生产。除一期项目建设外，已预留部分块地为二期做投入准备。
👉 产能：一期预计17-20亿产值，一二期项目合计50-70亿产值（电缸、丝杠和滑台）。
🚩 预计23-25年归母净利润为28、33、36亿元，对应PE为33/28/26倍。
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恒立液压
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