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【广发机械】clarksons7月高频数据跟踪：订单量价增速亮眼，景气持续性存在超预期可能
#订单上修力度依然不减，#回溯窗口较长。本月clarksons继续对历史订单数据上修。最新调整后的4月-6月新船订单载重吨较7月公布数据上修13.6%/6.6%/25.0%，金额较7月公布数据上修12.8%/4.7%/26.6%。6月全球新船订单载重吨口径同比降幅从原先的-23%缩减至-3.4%，若下月继续上修，6月订单同比有望转正。
#7月新船订单实现高增，#油轮、集装箱增速较快。截至8月2日，7月全球新接订单载重吨口径同比97.5%，其中散货/油轮/集装箱/LNG船同比4.6%/120.5%/452.2%/-75.8%，集装箱船的大幅增长虽主要受去年同期低基数影响，但7月接单已经达到了今年以来的最高水平。油轮已进入订单爆发前夕阶段，此前VLCC两单大单落地，叠加下游旺季运价改善，船价有望继续上行。
#船价涨幅环比扩大，#汇率与钢价利好持续。7月全球新船价格指数同比上涨6.66%，涨幅环比扩大0.85pct。其中散货/油轮/集装箱/气体船价格指数分别同比-2.8%/7.7%/1.9%/11.0%。人民币汇率继续贬值，7月平均汇率已达到7.19。钢价继续下行，上海10mm造船板价格同比下降8.6%。
#投资建议。clarksons对历史数据的回溯调整窗口较长，证明订单存在持续超预期的可能。在订单量价具备韧性的条件下，当前关注度逐步转向盈利端，随着高价订单进入交付节奏，造船业已全面步入盈利复苏通道，船企业绩迎来显著改善。继续推荐中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、亚星锚链，关注扬子江、杭齿前进。