智驾软件：近期软件提估值，远期封闭与开放生态之争！
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-03 09:16:10
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评
🔥事件：根据腾讯网、网易、新浪财经等报道，吴新宙下一站或将加盟英伟达
🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力（Flarion、高通等），2019年加盟小鹏汽车，全面主导ADAS落地。2021年，基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7，城市NGP落地P5。2021年重建感知算法，引入大模型（transformer+ BEV）。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。
🔥预计短期直接原因是英伟达希望大幅增加智能驾驶软件能力、工程化能力，达到类似CUDA的地位，与特斯拉、其他智驾软件公司等竞争。1）英伟达4Q23/1Q24的汽车软件收入分别为2.94、2.96亿美元，占总收入仅约4%。2）其汽车软件Nvidia DRIVE,软件包括基础堆栈DRIVE OS/中间件DRIVE WORKS/感知和规划DRIVE AV/辅助驾驶DRIVE Chauffeur/开放软件DRIVE IX/实时对话式 AI DRIVE Concierge/NVIDIA Map，其底层架构只是深度神经网络 (DNN)。而特斯拉在历次AI day发布会展示BEV鸟瞰图/占用网络等，差别较大。3）若英伟达希望汽车软件达到类似CUDA的水平，既要增加工程化能力，又要补充算法能力，还要有场景和数据帮助迭代算法。因此小鹏的高管适合。
🔥近期至少六起具身智能软件事件，预计智能驾驶软件/机器人软件估值会大幅提高。详见正文谷歌／特斯拉／李飞飞等六篇。AI软件算法在获得估值认可。小鹏奔驰事件很可能是汽零和汽车软件出海的开始.
🔥深层原因或为封闭与开放生态之争，代表为Nvidia与特斯拉，堪比当年手机的iPhone与Android。英伟达代表开放第三方，其汽车软件必须开放生态，与大模型路线的特斯拉（代表封闭）展开竞争。
✔标的
1）英伟达链（预计大幅增加其ADAS软件能力）：🔥德赛西威🔥。
2）具身智能软件估值提高（主机厂/机器人公司或效仿和追捧）。🔥虹软科技（大模型业绩加速）、柏楚电子（申万机械）、中科创达、中控技术、科博达（申万汽车）、立讯精密（申万电子，单车ASP最高的智联汽车公司）🔥。
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