贝斯特
夜长梦山
2023-08-07 11:36:44
⭕贝斯特大涨点评，建议继续重点关注！【国金机械】
✨丝杠赛道存在历史性机会：丝杠目前为机床/汽车/人形机器人三大百亿+市场空间共振，为国内企业孕育成长机会。
1）机床：~200亿市场（含导轨），国产化率较低，公司目前主攻方向，已完成样品制造开始给机床厂送样，后续存边际催化。
2）汽车：100-200亿市场，丝杠传动渗透率较低，公司在汽零领域客户有重叠，未来有望实现市场开拓。
3）人形机器人：假设百万台出货量对应百亿市场，预计精度需求低于机床，能做机床丝杠大概率能做出人形机器人丝杠。
4）光伏/锂电设备：每个为小几十亿市场，具有潜在市场开拓前景。
✨主业仍有成长潜力，构筑业绩安全垫：
1）传统汽零：涡轮增压今年景气度较高，带动公司业绩高增长，未来一方面在燃油车涡轮增压渗透率将持续提升，一方面公司市占率有进一步提升空间，预计传动汽零在23-25年依旧能保持稳健增长。
2）新能源汽车：公司相关产品已拓展至车载充电机模组、驱动电机零部件、控制器零部件、底盘安全件等新能源汽车零部件。并且公司已经与新能源汽车领域众多知名企业建立合作,并且随着公司可转债募投项目产能逐步释放,将进一步提升新能源汽车轻量化结构件的研发、制造和销售。
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