【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期[玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。[太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。[太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。[太阳]我们持续看好国产零部件厂商的降本能力,积极把握供应链的配套机遇。此前世界机器人大会中可以看到诸多厂商涌入到赛道中,且国产厂商具备充分的降本潜力,例如六维力传感器厂商鑫精诚降至1980元(此前多为上万元起步)。[太阳]FSDV12助力机器人大脑进一步升级。FSD V12可以省去了数十万行代码,此系统还可用于学习识别、移动周围环境,或有望持续加速人形机器人产业进度。[玫瑰]投资建议:持续建议关注运控关节的核心国产厂商:鸣志电器(未覆盖)、鼎智科技、步科股份(未覆盖)、峰岹科技(未覆盖)、江苏雷利(未覆盖)、金力永磁(有色&电新)、伟创电气、禾川科技、汇川技术、麦格米特、田中精机(未覆盖)曾韬/江鹏
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