光伏玻璃更新
夜长梦山
2023-08-30 14:27:23
【招商电新】光伏玻璃更新
1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。
2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且部分已投项目要求补充审核材料，少数新线投产集中在Q4，Q3当季供给增量或主要来自Q2点火窑炉爬坡贡献，在需求释放加速背景下玻璃供给侧增量有限，库存天数在下降。
3、此外，8月重质纯碱价格由2200附近涨至3000上下，参考单耗，玻璃价格调整传导1-2元/m2的成本增量。
4、政策力度收紧 中长期的产能释放更有序。5月，工信部、发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》，收紧听证会制度执行口径，或大幅延缓在建/拟建项目投产进度，且部分“未批先投”项目或存在整改风险，未来一段时间玻璃产能的释放将更趋有序，中长期看价格可能会有更强的支撑。
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