三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
夜长梦山
2023-09-05 10:19:33
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
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🌼事件
三孚新科9月4日公告，公司与嘉元科技签订了，合同金额为2.43亿元（含税），合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”，由嘉元科技分批采购，首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》，将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。
🌼化学一步法的差异化
化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层，再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位相似，其方案的差异化竞争点在于特质药水。
化学一步法替代了原有两步法中的磁控溅射环节，优势在于：1）理论成本低（4元/平），2）对PP基膜的适应性较强（结合力相对较好）。
🌼怎么看一步法的进展？
两步法是最早应用的方法，技术相对成熟，但两步法复合集流体产品尚未量产，给了一步法设备和工艺快速迭代发展的空间和时间。
干法/湿法一步法是基于相应企业对应的技术禀赋开发，因此后踏入以及在两步法上相对遇到瓶颈的材料厂家均有尝试一步法的意愿，期待弯道超车，因此一步法的订单有望持续落地。
🌼投资建议
重点推荐基本面相对稳健、新设备客户基础较为广泛的【道森股份】；建议关注湿法一步法领域有独到优势的【三孚新科】。
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三孚新科
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