探秘华为超爆芯片半导体、mate60超爆应用端！（光智科技、-韭研公社

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探秘华为超爆芯片半导体、mate60超爆应用端！（光智科技、

乔美美

买买买的韭菜种子

2023-09-05 13:24:28

华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为

“万象更芯，重构非凡”

。

今天市场的核心捷荣技术（总龙）、大号板同益股份（华为+光刻胶）、蓝箭电子（华为+第三代半导体）、华力创通（华为+卫星通信）；

光智科技（华为+第三代、第四代半导体），创耀科技（华为+星闪芯片）还在低位。

“万象更芯，重构非凡” ，探秘华为超爆芯片半导体、mate60超爆应用端。

华为的芯片半导体已进入第四代半导体，mate60超爆应用端除了卫星通信外，另一个重磅的是“星闪黑科技”，华为第三代半、第四代半导体、靶材秘密合作公司是光智科技（300489），卫星通信芯片是华力创通、而星闪芯片是创耀科技（688259）！

光智科技

（300489）超量级，第三代半、第四代半导体秘密合作，先进封装 (Chiplet)、第四代半导体、靶材、中俄贸易等概念。

公司具有第四代半导材料锑化镓（GaSb）、锑化铟（InSb）、碲锌镉（CdZnTe）在2022年度初步产能建设完成，并投入使用。2023年上半年，锑化铟（InSb）、锑化镓均通过客户验证并完成出货。

公司与鲲鹏合作，公司回应是否是华为的供货商，公司回应：基于商业保密原则，不便透露供应商信息。

但是我们从公司的公众号上看到，公司与鲲鹏召开企业座谈会。由于公司在2020年之后就不再发布供应商和下游厂商的信息，小编揣测，由于华为的保密条例，公司必须要保证华为的供应链绝密，所以不能透露。

公司已有陶瓷封装、晶圆级封装技术
公司主要开发金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装技术。

少有的3字头小市佐中俄概念

俄罗斯格尔玛尼雅公司是公司的第三大客户
中国的“一带一路”和“中俄关系”已经进入了越来越紧密发展的方向。9月中俄和一带一路会议越来越多，中国外交也越来越积极和紧密。

公司具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成”的全产业链规模化生产能力

9月大题材：

背景，被踢出蓝牙联盟后，华为强势反击造就超级蓝牙——星闪

蓝牙能做的事情星闪做的更好，蓝牙不能做事情星闪还能做。

华为Mate60从天而降，首载星闪开启千亿蓝海市场

星闪未来成为主流因素

星闪全面领先蓝牙成为未来手机市场的新星。
据了解，星闪是中国原生的新一代近距离无线联接技术，是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球所积累的经验和技术，创新地应用在近距离无线联接领域，是中国科技自立自强的又一重要里程碑。

从技术优势来看，星闪具备低时延，高速率，高并发，高可靠，抗干扰，精定位。星闪只用蓝牙60%能耗，就能达到6倍速度，传输时延只有1/30。

从应用优势来看，比如在我们熟悉的车载场景中，今天的智能汽车的属性已经远超单纯的驾驶工具，一系列智能化体验升级背后，是各类电子元器件的数倍、数十倍、数百倍提升。

而这些车内通信元器件对于通信技术在时延、安全性、可靠性、抗干扰以及海量连接等方面的能力都有着极高要求。

而蓝牙在时延、可靠性、同步精度、安全性等方面都已经无法满足这些场景应用的需求，这些都给星闪的出现提供了窗口期。

星闪的市场空间

蓝牙市场=星闪手机市场<星闪总市场，蓝牙能做的星闪都能做，蓝牙不能做的星闪还能做。

先看蓝牙市场有多大

蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group, SIG）发布年度报告《2023年蓝牙市场最新资讯》，揭示蓝牙技术的最新发展趋势，及其在各个应用市场中不断扩大的影响力。报告提供了低功耗音频（LE Audio）和Auracast™广播音频的近期发展预览，并预测蓝牙经典音频到低功耗音频过渡期间的发展趋势。该报告亦探讨了无线电子货架标签（ESL）全球标准的发布，以及蓝牙位置服务等不断增长的新兴市场，此类新兴市场的总市场规模可达10万亿台。

华为mate60首载星闪让星闪走向大众，据悉一颗星闪芯片价格为15元，按蓝牙市场预测，星闪的手机市场到2027年的年市场空间为15元×76亿=1140亿/年，并且与蓝牙一样按9%复合年增长率每年递增。

不仅如此，星闪还能应用到智能汽车、智能家居、智能终端、智能制造上。

在智能汽车的“新四化”的大趋势下，车内感知融合、信息娱乐以及车外网联通信对于实时通信技术的要求会越来越高。
根据预测，按照每年2000万辆的销量来算，整个市场需要10亿左右的芯片。智能汽车星闪芯片的价格要大于手机按15元来计算，在智能汽车上星闪的市场空间为150亿/年。
只计算星闪在手机市场以及智能汽车市场的市场空间就已经高达1290亿/年！