华为突破封锁强势回归

受此影响，促使国产芯片百分百替代，存储芯片也将受到影响

一、存储芯片的市场份额

在国内市场，存储芯片一直都是集成电路市场份额占比最大的产品类别，特别是在存储芯片价格上涨的影响下，存储芯片市场规模进一步提升。2022 年国内市场销售额达 5938 亿元，预计 2023 年中国存储芯片市场规模将逼近 6500 亿元。

二、国产自给率情况

中国企业在2022年买走了全球30%左右的DRAM芯片，同时也买走了全球33%左右的NAND闪存芯片。

而机构之前有个数据显示，2022年长江存储、长鑫的存储芯片，占全球的份额约为4-5%  左右。

三、市场增量

自给率按15%来计算，剩下85%的市场还未覆盖，也就是说此次限制，将为存储芯片带来85%×6500亿/年=5525亿/年

Yole 也认为，中国在内存方面的自给率目前估计低于15%，可见数据是对应的，相对准确。那么这也意味着另外的85%还需要进口，而进口国家主要就是韩国、美国了。毕竟目前全球前三大存储芯片厂商，分别是三星、SK海力士、美光，然后再是铠侠、西部数据。

拥有 CXMT（长鑫） 代理资质， 与其建立稳固合作关系。长鑫集团已成为公司前五大供应商，是重要合作伙伴。

国产存储芯片的百分百替代，带来5525亿/年的增量，相较于之前翻了5.5倍，作为分销商的商络电子也将获得5.5倍的业绩增量，而存储芯片销售占比高达公司营业占比的36%，这将为公司带来5.5×36%=2倍的业绩增量。

总结

受益于国产芯片替代，商络电子作为长鑫存储的分销商，将获得2倍的业绩增长