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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：西藏天路、山河智能、包钢股份、贝因美、建设工业等热度高，上榜多个平台热股榜。博主思路：聚焦核心题材的核心股，看图施工；关注军工、人工智能、机器人等有预期的方向，以及十五五规划预热信息。市场主线方向：围绕人工智能（GPT-5 即将发布、AI

今天又学习了一下快递行业的反内卷，觉得挺有意思的。分享一个挺好的报告。如果本轮快递反内卷能有一波大行情，21年启动时间是开始涨价的九月，这次就是开始涨价的八月，上次龙头是带阿法的圆通，那这次带阿法的大概率就是申通了，前两三年把行业市占率提起来了，现在到了收获的季节了，看业内大佬的点评：———————

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WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主，今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑，技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用，以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据，目前数据采集基于场景需求，先训练一些简单动作，根据千寻智能，一个简单动作学习，仅需

一、1、今日新题材：暂无，水利小表现了一下，三胎高开低走强趋势：稀土、AI硬件、稳定、药，等，都很强小趋势：AI应用、机器人，走的还行，但是不太强，所以是小趋势---新分支：cpo方向今天涨的还行，FAu这些，然后PCB的各种材料也涨了趋势的力量还是强---前置博弈：① 月饼② 机器人八月中旬各种大

                                          &nb

今日市场：1）cowop工艺，即用pcb替代cowos，芯片可以直接封装到PCB上，对PCB的要求可能会上到mSAP工艺；（2）正交背板有可能走mSAP工艺。CoWoP（Chip on Wafer on PCB）是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片（Chip）通过微凸点倒装到硅中介层（Wafer

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盘中发酵1、《南京照相馆》火爆，幸福蓝海、中国电影《浪浪山小妖怪》上映在即。上海电影传7月31号发gpt5。7月28日，智谱GLM - 4.5将发布新开源模网易灵动发布全球首个工程机械具身智能模型“灵掘”，已在内蒙露天矿山部署测试。山河智能大疆首款扫地机器人 DJI ROMO 将于8月6日正式发布。

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云端AI算力资源需求增长，持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日，甲骨文公司（Oracle）宣布公司签署了大型云服务协议，预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入；7月2日，OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力，相当于3.5座核电站的装机容量，以加强Starg

1、AI：美计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,这是为打击涉嫌将半导体走私到中国所做的努力的一部分。2、光伏：相关部门已经走访主要光伏企业，要求尽快上报成本价格，如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。3、苹果：苹果开启创新大年：26年iPhone18系列及麦克芯片将搭载2纳米芯片；首

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云端AI算力资源需求增长，持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日，甲骨文公司（Oracle）宣布公司签署了大型云服务协议，预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入；7月2日，OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力，相当于3.5座核电站的装机容量，以加强Starg

1、AI：美计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,这是为打击涉嫌将半导体走私到中国所做的努力的一部分。2、光伏：相关部门已经走访主要光伏企业，要求尽快上报成本价格，如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。3、苹果：苹果开启创新大年：26年iPhone18系列及麦克芯片将搭载2纳米芯片；首

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