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【事件追踪:事件看点和最新发展】
从0到1爆发产业趋势明确 叠加众多潜在催化剂
9月13日印发了人形机器人揭榜挂帅任务榜单,旨在加速培养相关产业高质量发展,产业趋势明确。背后的意义不言而喻,人形机器人是高确定性的产业趋势。
人形机器人节奏如下:
国内:自上而下引导推动,2023年第四季度揭榜挂帅—2024年第二季度各项测试推进(千台级别)—2025年揭榜挂帅初级目标实现(万台级别)—2026 ~2030年商业化推广(万台到百万台)。
特斯拉:2023年11月行走测试—2024年第一季度定样,确立供应商——2024年开始少量试产——2025~2026年全特斯拉工厂拓展期—2027~2028特斯拉产业链工厂拓展期。
产业化进展来看,目前是从0到1的爆发前夕,机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。
人形机器人大时代来临,站在当前产业化初期,叠加众多潜在催化剂。重点关注特斯拉2023 AI Day。AI Day上或将展示出人形机器人在工厂场景中的组装能力,即使是demo版本也会 对人形机器人市场产生冲击。
三星也将在10月初举行2023年三星技术日,详细阐述“semicon人形机器人”。即拥有类似人类的感官能力,包括嗅觉和味觉。三星电子系统LSI部门总裁Park Yong-in预计将发表主题演讲,概述这些人形机器人的进展和商业化战略。