创新药或成反腐后医药最强beta，重视当前黄金布局机会
夜长梦山
2023-09-18 08:25:59
创新药或成反腐后医药最强beta，重视当前黄金布局机会【德邦医药】
⭕观点：
🚀ff开始纠偏，未来边际改善，对三季报或有冲击，但对创新药影响不大。反腐是短期扰动，长期利好。净化行业不正之风，提升医疗系统效率，利好“真创新”
🚀年底催化密集，三季报落地，ESMO会议，医保续约边际改善，出海里程碑事件众多（PD-1获批、百奥泰类似药、和黄呋喹替尼等）
🚀创新药处于泡沫消化后，新一轮周期的起点；将从过去0-1时期的主题投资，过渡到1-10阶段的价值成长投资。
🚀长期看，所有政策都朝着规范行业，利好创新的方向发展，未来中国的新药亦是世界的新药，国内格局出清，净化商业环境，海外出海交易频频热度不减；在经历了两年的反复调整摩擦后，行业底部已充分确立，创新药或为医药反弹的最强beta
⭕推荐标的：
A：恒瑞医药、迈威生物、智翔金泰、迪哲医药等
H：康方生物、信达生物、康诺亚、和黄医药等
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