文章目录，可按需查看：
1、盘前新闻热度
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、昨日板块运行复盘
7、涨停复盘
8、龙虎榜
9、问财选股
10、北向资金
11、今日新股
12、投资日历
13、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、盘前新闻热度
结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。
结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。
一：重磅！主席就推进新型工业化作出重要指示（来源：新h网）
全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话，会上传达了主席重要指示！
3，推进新型工业化是一个系统工程。要完善党委（党组）统一领导、政府负责落实、企业发挥主体作用、社会力量广泛参与的工作格局，做好各方面政策和要素保障，开拓创新、担当作为，汇聚起推进新型工业化的强大力量，为全面建成社会主义现代化强国作出新的更大贡献
二：华为秋季全场景新品发布会将举行！ 更多重磅新品将亮相（来源：东方财富）
华为将于今日（9月25日）下午2:30举行华为秋季全场景新品发布会。据华为终端官方微博发布的消息，届时将会有华为智慧屏V5 Pro旗舰新品、华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰等众多新品登场。据了解，新款华为MatePad Pro 13.2英寸会搭载星闪技术，成为首款搭载星闪的平板。
本次华为秋季全场景新品发布会或将发布的新品，具体来看包括：
1、华为Mate 60 RS，Mate 60系列的顶级旗舰将迎来全球首发，全名为Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN，后摄镜头采用八边菱角设计，黑、红配色，首次采用红色陶瓷机身。
2、华为Mate 60 Pro+，已经上架销售，发布会上会提及。
3、华为MatePad Pro 13.2英寸，华为最强生产力平板，13.2英寸超大屏幕平板电脑。
4、华为智慧屏V5 Pro，智慧屏家族V系列全新型号。
5、华为Watch Ultimate黄金版，华为最新款高端智能手表。
6、华为Watch GT4，华为最新款数字系列智能手表。
7、华为Freebuds Pro3，华为新一代旗舰TWS耳机，预计将首发支持新一代L2HC无线音频编解码。
8、鸿蒙HarmonyOS 4 车机系统的首发车型——智界S7
三：传闻“监管审查量化策略”？实情究竟如何？（来源：财联社）
规范程序化交易发展的监管安排正在逐步落地，近期一则“监管审查量化策略”的消息在市场上引起关注。
摘要：
① 券商对股票程序化交易落地工作推进中，此次不同之处在于监管要了解一些量化私募的头寸变化，至于策略是否在报备范围内，不少量化私募和券商人士表示否认，按照此前监管要求，股票程序化交易相关规定将在10月9日开始实施
② 监控重点仍是高频量化，需要报备策略类型和头寸变化，但不涉及量化策略细节及利润来源；券商能通过交割单看到量化的收益情况，但看不到背后的交易策略、盈利来源等信息
③ 量化私募称，监管关注市场上是否存在净做空的行为，这次需要报备策略类型，不是外界传闻的策略细节，二者差距很大
四：中美成立经济领域工作组，这些副部长级官员牵头（ 来源： 新h网）
据央视新闻9月22日晚间报道，为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流
五：杭州开启“亚运时刻”！游客将超2000万，酒店、民宿“一房难求”！（来源：证券时报）
备受瞩目的杭州第19届亚运会虽然今晚8点才正式拉开大幕，但来自世界各地的观众、运动员早已集聚此地，杭州也因此被推上最热门的旅游胜地。而亚运会也激发了杭州乃至整个浙江的经济活力，成为促进深化区域合作的重要纽带
飞猪数据显示，杭州强势跻身国内游热门目的地前三名，亚运会期间飞往杭州的国际机票预订量同比去年增长超20倍，
不仅如此，亚运会期间主办城市杭州以及宁波、温州、湖州、绍兴、金华等协办城市的酒店、民宿“一房难求”。携程数据显示，9月23日到10月8日（亚运会举办期间），杭州酒店预订量同比增长超8倍。杭州文旅大数据预测，亚运会期间，杭州有望迎来近年最为密集的游客潮，外地游客数量将超过2000万人次。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：鼎捷软件 精伦电子 德恩精工
同花顺：精伦电子 捷荣技术 华脉科技
东财：精伦电子 剑桥科技 科力尔
淘股吧：捷荣技术 通化金马 龙江交通
3、三大报要点
1,全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇
相关概念股：赛意信息（300687）中控技术（688777） 等
2，钛白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善
相关概念股： 龙佰集团(002601) 、金浦钛业( 000545 ) 等
3，战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
相关概念股：国新文化(600636)、国新健康(000503) 等
4，释放消费潜力 推动旅游业高质量发展政策举措将出台
相关概念股：曲江文旅（600706）桂林旅游（000978）等
5，市场规模超千亿 特斯拉将取消传统后视镜
相关概念股：索菱股份（002766）华阳集团（002906）等
6，我国研究部署系列举措加快推进新型工业化 这些公司将分享工业软件政策红利
相关概念股：软通动力（301236） 宝信软件（600845）普莱柯（603566）等
7，打破进口垄断 国产猫用疫苗实现“零的突破”
相关概念股：瑞普生物(300119) 科前生物（688526）等
8，我国首个人源干细胞国家标准发布 这两家公司在干细胞研发生产领先
相关概念股：中源协和（600645）九芝堂（000989）等
9,开源国产操作系统deepin接入大模型 系中国首个
相关概念股：诚迈科技（300598）北信源（300352）等
10,冀北开建新型电力系统全域综合示范区 相关公司受益
相关概念股：东方国信（300166）恒实科技（300513）等
11,国际能源市场扰动 煤炭内外贸价格差距拉大
相关概念股：中国神华（601088） 陕西煤业（601225）等
12，裸眼3D特效激活全景交互运动赛场 关注概念股
相关概念股：苏大维格（300331）奥拓电子（002587）等
13，智能驾驶赛道融资回暖 概念股有望受关注
相关概念股：通宇通讯（002792）德赛西威（002920）等
相关概念股：致远新能（300985）京城股份（600860）亿华通-U（688339）等
15，鸿蒙生态快速繁荣，国内现在30多个系统基于它构建
相关概念股：软通动力（301236）常山北明（000158）宇信科技（300674）等
16，AIGC正在形成生产力！未来5年内将颠覆该行业
相关概念股：佳创视讯（300264）天地在线（002995）等
17，RISC-V 芯片架构优势尽显，去年出货量已超百亿颗
相关概念股：全志科技（300458）芯原股份（688521）中科蓝讯（688332）等
18,亚康股份：东数西算庆阳智算中心一期建设将如期完成
19，捷佳伟创：五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备顺利出货
4、公司公告
1）重大事项
华西股份：联华基金受让华西集团80%股权，实控人变更为江阴市国资办
华立股份：洪典资本14.52元/股受让控股股东所持25%股权及16.93%表决权，控股权拟发生变更
中孚实业：拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权，持股将升至76%
滨化股份：拟12.1亿元收购锦元新材料（持股鲁北集团35.6%股权）100%股权
贵州三力：拟5亿元收购参股公司汉方药业50.26%股权，持股将升至75.9%
津药药业：拟受托管理控股股东所持天津药业研究院股份有限公司75.61%股权
旋极信息：拟3亿元取得浙江曲速10%股权（持股增至13.23%），布局AI芯片业务
赛意信息：拟2.11亿元收购思诺博100%股权，思诺博核心团队将购买不低于1.1亿元公司股票
天茂集团：拟1.52亿元购买国华人寿持有的华瑞保险60%股权
蓝丰生化：拟6752.349万元收购旭合科技51%股权进入光伏行业；拟3亿元增资宁夏蓝丰
威力传动：拟50亿元分期投资建设风电增速器智慧工厂项目
科翔股份：拟20亿元在江西省信丰县投建高端PCB智能制造工厂项目
皖维高新：拟8.16亿元投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目
蓝特光学：拟3.46亿元投资建设“微棱镜产业基地扩产项目”
长华化学：拟2.65亿元超募资金投资扩建聚合物多元醇项目
国盾量子：拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目
欢乐家：拟1.05亿元进行固定资产投资项目（购买生产设备及产线改扩建）
广联达：拟推2.26亿元（1.13亿员工资金+1.13亿公司激励）员工持股计划，员工购买价12.4元/股
欧圣电气：拟4.6亿元增资美国子公司欧圣工业，用于新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目
安徽建工：拟1.5亿元设项目公司负责投资建设蜀山产业园项目
盘龙药业：拟1亿元设全资孙公司，主营文旅、康养等相关业务
星网锐捷：拟5000万元增资全资子公司星网视易；拟3000万元取得投影机供应商索诺克23.08%股权
创业环保：拟4652.44万元设子公司投资含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目
纳微科技：拟1800万元增资参股公司鑫导电子，增资后持股33.73%
浙江龙盛：拟3000万元设合伙企业（占比30%）主要投向硬科技领域
华东重机：拟7.97亿元重新公开挂牌转让润星科技100%股权（较首次挂牌价格下调15%）
西藏矿业：拟2.74亿元挂牌转让白银扎布耶100%股权（注：第7次挂牌转让，已降价60%）
韩建河山：拟7800万元转让鸿运物流49%股权
依米康：拟3000万元转让控股子公司江苏亿金53.84%股权，预计投资收益为-5747万元
联建光电：拟2844.5万元转让联动精准100%股权；拟5182.16万元出售爱普新媒89.82%股权
市北高新：拟1181.28万元挂牌转让恒固地产28%股权
中铝国际：拟公开挂牌转让匀都置业100%股权
雪峰科技：拟303.59万元转让巴州万安保安51%股权；拟设立合资公司和田雪峰建设混装炸药生产系统
三晖电气：拟2850.93万元出租闲置房产
ST贵人：拟逐步退出运动鞋服业务 进军粮食业务
振华重工：全资子公司振华机服拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资，公司持股或降至70%
霍普股份：与呼和浩特回民区人民政府签订合作协议，拟投建100MW分布式太阳能光伏电站
厦门钨业：与中国稀土集团签署合作框架协议并成立合资公司，公司持股49%
华友钴业：与LG化学签署谅解备忘录，将建立前驱体及正极材料战略合作并在摩洛哥设立合资公司
金财互联：控股公司与华为云计算签署合作框架协议，拟在财税数智化等领域开展合作
世纪鼎利：中标11.78亿元中国移动7个省份无线网络优化服务集中采购项目
智云股份：中标1.53亿元京东方高端模组项目
棕榈股份：中标1.32亿元新乡市平原示范区客运站建设项目
天富能源：中标9961.34万元“三供一业”给水改造项目并签订建设项目工程总承包合同
润建股份：预中标1.22亿元中国铁塔综合代维服务采购项目
龙泉股份：预中标6206万元不锈钢管件设备采购项目
三维股份：联合中标5.14亿元四川成眉轨道交通项目
苏奥传感：获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书
数字政通：获得智能汽车自动驾驶系统检验报告
利和兴：成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目的供应商之一，已累计收到订单1.58亿元
康泰生物：五联疫苗正式开启Ⅰ期临床试验
贝达药业：CFT8919片药品临床试验申请获得受理
人福医药：HWH486胶囊获得药物临床试验批准通知书
普利制药：氟康唑干混悬剂获美国FDA上市许可
万辰生物：9月25日起证券简称变更为“万辰集团”
天房发展：证券简称拟变更为“津投城开”
龙元建设：子公司部分土地拟被收储 补偿总额3.39亿元
开开实业：子公司雷西公司部分产权拟被收储，补偿款合计约2286.42万元
丽岛新材：丽岛新能源(安徽)收到政府补贴3600万元
*ST西钢：确定北京建龙重工集团有限公司等为重整投资人
凯伦股份：因公司和控股股东凯伦控股涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查
鸿达兴业：因公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查
国城矿业：因公司涉嫌信披违规 ，被证监会立案调查
紫光股份：终止重大资产重组相关事项（收购控股子公司新华三49%股权）
广发证券：在美尚生态保荐业务中违法违规 证监会罚没公司971.7万元
合力泰：截至9月22日公司及子公司逾期债务合计6.68亿元
光云科技：购买的2000万元中融信托产品逾期未兑付（公司仍持有其他中融产品合计7000万元）
*ST全筑：被债权人申请重整
人福医药：安徽省医药集采设计公司产品红霉素肠溶片、盐酸羟考酮缓释片合计占半年报营收0.31%
扬电科技：退出兆晶股份重整投资人遴选，能否全额收回2000万元重整投资意向金存在不确定性
四川路桥：沿江高速JN1标段项目因山洪灾害停工 具体财产损失尚在统计
金发拉比：下属化妆品生产厂停产整改 对公司不构成重大影响
2）增持
星湖科技：控股股东广新控股集团拟12个月内增持5000万元-1亿元公司股份
国金证券：9月22日，首次回购53.71万股，耗资499.91万元，回购均价9.31元/股
四川美丰：截至9月22日，累计回购1171.46万股，占比2%，成交均价7.94元/股
西测测试：股东丰年君传完成回购承诺7.12万股，占比0.08%，减持获益215.17万元已划转至公司
3）减持
无
4）业绩
赛轮轮胎：8月份实现净利润3.26亿元，同比增长165.08%
吉宏股份：预计前三季度实现净利润3.15亿元~3.23亿元 同比增长58.3%~62.5%
大连重工：预计前三季度实现净利润2.9亿元-3.3亿元，同比增长23.33%-40.34%
5）停复牌
无
6）个股异动
捷荣技术：19天13板，公司连年亏损市盈率为负，股价短期波动幅度较大，证代申请辞职
常山药业：累计涨超100%，尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验
丰华股份：5天3板，新增的光伏边框、支架业务已完成基础准备工作，但客户关系搭建尚需时日
华脉科技：2连板，公司业务不涉及人工智能，主营业务、主要产品未发生重大变化
光弘科技：连涨超30%，无未披露重大信息
*ST中期：连涨超12%，无未披露重大信息
7）互动平台、调研
紫光股份：公司发布“ALL in GREEN”战略 推出全栈液冷解决方案（互动平台）
中际旭创：公司800G产品仍在持续放量中（互动平台）
深科技：公司持有的捷荣技术股票可以出售，数量较少对公司合并报表净利润无影响（互动平台）
闻泰科技：控股股东、实控人不存在将其持有的公司股份进行转融通证券出借的情形（互动平台）
兴瑞科技：新能源汽车零部件产业基地预计2024年上半年投产（机构调研）
康 斯 特：后面公司资源将会重点向压力及过程信号产品倾斜（机构调研）
迈为股份：目前公司丝网印刷设备、激光设备适用于各类BC技术路线（机构调研）
利扬芯片：公司已为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频芯片进行量产测试（机构调研）
阳光电源：光伏是一个投资驱动型的业务,预计今年整体需求都还是非常不错（机构调研）
斯瑞新材：数据中心和算力中心建设规模和要求将不断提高 光模块芯片基座产品将快速增长（机构调研）
首都在线：游戏行业预计将是AIGC首先爆发行业之一 目前已有较为明确的商业逻辑（机构调研）
春秋电子：子公司南昌春秋与华为平板电脑结构件产品有业务关系（媒体采访）
太 辰 光：公司800G光模块的开发测试依计划有序推进中（业绩说明会）
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，奈飞跌超1%，亚马逊、谷歌、微软小幅下跌；脸书涨超1%，苹果小幅上涨。Arm收跌1.61%，本周累跌15.52%。Instacart收跌2.12%，报30美元/股，本周（美国IPO首周）整体持平。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.87%，周累跌2.58%。哔哩哔哩、网易涨超5%，阿里巴巴、微博、腾讯音乐、拼多多涨超4%，小鹏汽车、百度、富途控股涨超3%，爱奇艺、理想汽车、唯品会、京东涨超2%，蔚来、满帮涨超1%。
二、昨日复盘
1、板块运行图
板块名后面的数字代表板块内涨停家数
按图解析板块：
1）华为
日内龙头：捷荣技术（3板）
板块原因：2023年9月13日盘中消息，华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试；
29日12:08分华为商城上架mate 60 pro；
消息称华为手机继续加单；
盘中消息华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova
华为将发布带有星闪的平板
华为将于9月25日举行秋季全场景新品发布会
2）AI
日内龙头：剑桥科技、太辰光
板块原因：华为在2023年全连接大会发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择；
微软召开发布会发布Microsoft Copilot，AI应用有望迎来新进展
市场整体放量反弹，北向净流入74亿，主要题材为华为和AI，券商也有所表现，华创云信涨停。
2、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
1）涨停指数相关
883900昨日涨停表现：0.99%
883958昨日连板表现：1.63%
883979昨日首板表现：0.66%
2）连板
6板
*ST中期：重大资产重组+期货
2023年9月14日晚公告，拟向中期集团出售除国际期货25.35%股份、中期时代100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，同时拟定增不超过25亿元全部用于合并后存续公司的资本金
公司拟向国际期货除公司以外的所有股东发行股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并，持有的25.35%的股份将在合并后注销，发行价格定为2.84元/股。
2022年国际期货营业收入为2.09亿元，净利润5398.74万元。
4板
ST通葡：葡萄酒+修改经营范围
2023年8月14日公告，拟调整经营范围增加“酒制品生产；酒类经营；食品进出口”等。经营范围修改为酒制品产品后，若ST通葡具备生产白酒的条件，就可向地级市政府申请办理白酒许可证，从事白酒生产。
*ST新海：增持+通信产品
2023年9月12日公告，实控人及其一致行动人合计增持1154.50万股，增持期过半
公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务
3板
精伦电子：工业互联网
公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进loT系统和边缘算法融合发展。
公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。
捷荣技术：华为+消费电子+5G
公司2016年来自华为的收入约40%
2板
三联锻造：华为汽车+机器人
公司向问界M7供货拉杆产品
公司为比亚迪仰望U8提供控制臂
丰华股份：华为问界+汽车零部件+光伏
光伏支架业务在2023年下半年可正式投入使用
为华为问界，比亚迪等提供汽车方向盘骨架产品
华脉科技：5G+通信网络+机器人
主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品
公司光无源器件中的光纤阵列有应用于光模块
实控人拟变更为陈海波，旗下深兰科技深入智能机器人各个细分领域
3）一字板
三联锻造（2板）：华为汽车+机器人
公司向问界M7供货拉杆产品
公司为比亚迪仰望U8提供控制臂
4）T字板
*ST中期（6板）：重大资产重组+期货
2023年9月14日晚公告，拟向中期集团出售除国际期货25.35%股份、中期时代100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，同时拟定增不超过25亿元全部用于合并后存续公司的资本金
公司拟向国际期货除公司以外的所有股东发行股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并，持有的25.35%的股份将在合并后注销，发行价格定为2.84元/股。
2022年国际期货营业收入为2.09亿元，净利润5398.74万元。
ST通葡（4板）：葡萄酒+修改经营范围
2023年8月14日公告，拟调整经营范围增加“酒制品生产；酒类经营；食品进出口”等。经营范围修改为酒制品产品后，若ST通葡具备生产白酒的条件，就可向地级市政府申请办理白酒许可证，从事白酒生产。
3、龙虎榜
1）机构净买入
天孚通信（1.93亿，20.00%）:光模块上游+GPU合作
数通800G产品已切入海外头部客户供应链
公司布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在800G、1.6T甚至更高速率下的共封装解决方案
盛科通信（7490万，15.33%）:国产以太网交换芯片龙头+业绩预增
公司已覆盖100G-2.4T交换容量及100M-400G端口速率，以2020年销售额口径统计，公司的销售额排名第四，占据1.6%的市场份额，在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。
源杰科技（6833万，20.00%）:光模块+光通信上游
100G PAM4 EML激光器主要用于400G和800G光模块中，券商表示公司100G EML有望在明年上半年实现批量。
国内稀缺的光芯片供应商，10G激光器芯片市场份额全球第一
日久光电（3565万，6.29%）:华为+折叠屏
公司终端应用客户包括华为、小米等品牌
菲菱科思（3216万，20.00%）:华为交换机/路由器
华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商
公司已具备400G核心交换机产品硬件开发能力和制造能力。产品范围涵盖交换机、路由器、无线产品等网络设备多系列。
捷荣技术（3062万，10.01%）:华为+消费电子
公司2016年来自华为的收入约40%
2）其他
无
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
新诺威
有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑
2023年8月30日盘后公告，公司拟现金增资控股巨石生物并取得51%以上股权。截至目前，巨石生物在研项目20余个，其中mRNA疫苗产品1款已经上市，还有8款产品在国内开展不同阶段临床试验或正在申报上市。
巨石生物管线：
mRNA中国第一个获批上市的疫苗；
ADC平台，公司HER2实体瘤三期；
抗体药物
捷荣技术：华为+消费电子+5G
公司2016年来自华为的收入约40%
5、北向资金
北向资金净买入74.93亿元。
比亚迪、工业富联、赛力斯分别获净买入4.69亿元、2.81亿元、1.57亿元。
宁德时代净卖出额居首，金额为6.3亿元。
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
无
2）今日上市
2、投资日历
3、调研、点评及传闻
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
1）
【JT政策】中美战略经贸合作机制回顾与展望
1.历史回顾：历经“中美战略经济对话(小布什政府）”、“中美战略与经济对话”(奥巴马政府）、“中美全面经济对话(特朗普政府）”等机制，在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。
2.最新进展：1）是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现；2）之后，中美高官交流频繁，近期耶伦、雷蒙多纷纷访华，推动相关工作成行；3）9月22日，双方官宣中美成立经济、金融两个工作组，加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组，目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。
3.事件背景：1）从美方角度，拜登政府多次强调不致力于与中国脱钩，强调中美合作重要性；美国明年总统大选，美方有客观上缓和中美关系的需求(包括高通胀压力）；2）从中方角度，中方坚持全球化，反对保护主义，也强调中美合作的重要性与必要性；中美经贸金融领域联系紧密，难以脱钩。
4.展望未来：1）中长期看，中美战略博弈仍将持续；2）短期看，中美关系有望缓和；3）利好领域：前期受关税抑制且与民生相关行业，如电子家电、纺织服装等；4）其他领域合作(科技、教育、军事、安全等），值得期待。
【反转的三个阶段】信达策略樊继拓
政策底&超跌修复、库存周期反转、房地产销售企稳改善、外资流出影响可控
配置建议：月度可以适度参与超跌的新能源、计算机、传媒，季度以上继续建议超配金融地产和上游周期。
2）
chatgpt 数据持续反转【国信证券】
解释有如下原因：模型经过迭代变聪明了；开学了，家长学生使用频率增大；不限流了，3小时25个问题限制没有了，用户使用时长自然变长！
【海通传媒】海外催化不断，国内AI应用即将进入落地期，持续看好AI产业大趋势
调整充分的低估值板块：1）游戏：三七互娱、恺英网络、吉比特、神州泰岳、宝通科技、世纪华通、盛天网络、姚记科技、巨人网络、名臣健康等；2）顺周期白马：分众传媒、腾讯控股、快手、芒果超媒等
【广发通信】光模块近期基本面更新，继续推荐龙头中际旭创/天孚通信/新易盛
推荐：有业绩有逻辑的龙头公司，中际旭创/天孚通信/新易盛
3）
【zt电新】特斯拉人形机器人-运动控制能力再升级
事件：公司通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练；
1）关注新型、复合减速器的潜在替代方案：双环、中大力德；
2）灵巧手空心杯电机 or 编码、控制器：鸣志电器、禾川科技；
浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉Optimus视频展示高难度动作人形机器人产业化超预期
核心标的 【确定性强】推荐鸣志电器、恒立液压、双环传动、绿的谐波等关注三花智控、拓普集团、汇川技术、博实股份等。 【弹性大】推荐五洲新春、长盛轴承等关注贝斯特、中大力德、江苏雷利、日发精机、步科股份等。
【天风计算机】重申鼎捷，AI 2款新产品ChatBI与ChatQA即将对外发出，PaaS+AI展开新征程！
PaaS+AI推广进度顺利，在台湾地区已经推广并产生订阅付费用户，大陆地区已有百万客单价标案案例，我们看好大模型系列产品在台湾与大陆地区的销售
特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】
建议核心环节：
执行器总成：三花智控、拓普集团
减速器：双环传动、中大力德、绿的谐波
编码器/传感器/灵巧手：禾川科技、柯力传感、芯动联科、鸣志电器
滚珠/行星滚柱丝杠：恒立液压、贝斯特、五洲新春
【东北通信】5G+工业互联网成为新型工业化重要一环（2023.9.23）
5G轻量化为工业互联网重要方向：中国联通/信科移动/广和通/移远通信/四川长虹/普天科技/翱捷科技
传感端：芯动联科/必创科技
传输端：天孚通信/中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/光库科技 以及 光纤光缆：亨通光电/长飞光纤
通信设备：中兴通讯/紫光股份/星网锐捷/三旺通信
数据存储：光环新网/润泽科技/奥飞数据/科华数据
服务器：工业富联/中科曙光/紫光股份/神州数码/浪潮信息
4）
出处不明
金凯生科：被忽视的司美格鲁肽中间体SNAC之王
减肥药大概率复制医美行情，新兴赛道+新消费，目前全球需求量暴增
SNAC是口服减肥药司美格鲁肽必配的促吸收剂中间体，每300mgSNAC配10mg司美格鲁肽，配比为30比1，增量空间巨大！
金凯生科目前为诺和诺德的司美格鲁肽（Semaglutide）口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务，全市场唯一实锤供货诺和诺德SNAC
SNAC+司美格鲁肽可以部分替代控制血糖注射剂，改善全球2型糖尿病患者生活，其中SNAC中间体5000元/克司，GMP级单价超3万元/克
参与国内首个GLP-1R口服制剂上市，募投项目“年产190吨司美格鲁肽口服制SNAC中间体”已经投产
公司为欧美创新药公司提供阿尔茨海默病相关中间体服务
【民生医药】诺和诺德工厂被曝污染，生产司美格鲁肽原料药的美国工厂收到了483表格
标的出处不明
金凯生科（司美格鲁肽中间体供应商）、常山药业（GLP-1原料药）、翰宇药业（GLP-1 多肽）德展健康（利拉鲁肽原料制剂）
5）
【中邮计算机孙业亮团队】强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者
预计2023年公司净利润有望达到9000万，2024年净利润有望达到1.4亿。
6）
麻药被错杀，安徽集采影响极为有限！【东吴医药朱国广/周新明团队】
投资建议：我们认为麻药被错杀，高壁垒、增长稳健的核心逻辑没有变，继续推荐恩华药业、人福医药。恩华药业：我们预计，公司2023-25 年归母净利润分别为11.3/13.7/17.0 亿元，当前市值对应PE 为 24/20/16 倍。 人福医药：我们预计，2022-2024年归母净利润分别为26.0/22.3/27.8亿元，当前股价对应PE分别为16/19/15倍，维持“买入”评级。
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