🔥【固高科技】一带一路+大疆背景+工业机器人+新型工业-韭研公社

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🔥【固高科技】一带一路+大疆背景+工业机器人+新型工业

此股必将起飞

2023-09-27 12:15:10

固高科技（301510）：公司以运动控制技术为核心，形成运动控制核心部件类、系统类、整机类的产品体系，覆盖了高性能运动控制器、伺服驱动器、驱控一体机、工业自动化组件、工业软件、垂直行业专用控制系统、特种装备等装备制造核心环节。公司的技术、产品和系统解决方案广泛应用于半导体装备、工业机器人、数控机床、3C自动化与检测装备、印刷包装设备、纺织装备等众多高端装备制造领域。

相较于核心业务，固高科技更为人熟知的无疑是以李泽湘教授为代表的核心创始团队，即李泽湘、高秉强、吴宏三位在机器人、微电子和运动控制领域的国际知名学者——自1999年创办固高科技起，李泽湘教授与同事学生联合创办了多家公司，另包括大疆创新、李群自动化、逸动科技等，持续把科研成果推向市场。固高科技的创始人之一便是有着“大疆教父”之称的李泽湘。李泽湘至今仍担任董事长，高秉强为董事，吴宏出任总经理，均为公司实际控制人。

固高科技产品主要应用于高端制造领域，前五大客户包括大族激光、科赛机电等设备类公司，平均前五大客户占据营收20%，不存在单一客户占比过高风险。

核心逻辑

固高科技产品处于国内第一梯队，主要应用于国内高端制造领域（半导体、激光、焊接、五轴机床、机器人、新型工业化等），由于其产品定位高端，所以规模不大，22年营收3.4亿，净利润0.5亿，目前市值200亿，对比雷赛智能22年营收13.3亿，净利润2.2亿，目前市值60亿，对比下来固高科技处于高估水平，但其参股了很多制造业公司，比如AI+机器人的微埃智能、物联云的赛诺梵等，包括其创始人的大疆背景，所以市场会给予一定的估值溢价和想象空间，可以看成是科技成长+制造，所以公司是值得关注，但要等机会才好做，现在估值较高，没有长期投资价值。