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2024-11-07 08:00:11

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蓝海华腾：起飞🛫️！

○ “蓝海”通常代表着尚未被充分开发、具有广阔发展空间和潜力的市场领域。它与“红海”相对，红海意味着竞争激烈、市场饱和度高的传统市场。所以“蓝海”寓意着企业有机会在新的、竞争较小的领域中开拓业务、实现创新和发展。 ○ “华腾”可以理解为中华腾飞，象征着企业的发展具有蓬勃向上的态势，有在行业中崛起、取得优异成绩的期望和愿景。整体上，“蓝海华腾”这个名字传达出企业追求创新、在新兴市场中积极发展并实现腾飞的决心和目标。 1、近日，华为公布了一项硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂

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蓝海华腾

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2024-08-05 13:37:11

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爱施德-荣耀ipo最佳标地

1、公司跟荣耀品牌的合作情况、是否有海外业务的合作? 答:公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道,线下服务荣耀体验店。同时,公司也是荣耀品牌在海外多个国家及地区的授权服务商,支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地,助力品牌走向全球市场。 2、公司联合收购荣耀的情况、荣耀上市后的影响答:为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系,2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。此外,在会计处理上

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爱施德

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2026-05-13 13:59:44

全面对标长川科技，半导体设备低位

西测测试 S西测测试(sz301306)S 1. 国内唯一实现商用化晶圆背面测试整套解决方案国内企业在超薄晶圆背面探针、背面接触、大电流背面测试、3D堆叠芯片背面测试领域，技术国内第一、全球领先，打破海外垄断。 2. 功率半导体西测测试技术全球领先针对MOSFET、IGBT、SiC等功率器件的背面电极测试，国内厂商的高压、大电流、低热阻背面测试方案已经做到国内第一、全球市占领先，比海外设备更适配国产功率芯片。 3. 超薄晶圆/减薄晶圆西测测试国内独家成熟针对背减薄晶圆、2.5D/3D IC

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西测测试
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长川科技

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2026-04-09 14:18:23

重点关注关纤上游材料：菲利华

菲利华是光纤产业链核心上游供应商。其业务核心围绕石英玻璃材料展开，通过生产石英玻璃支撑棒、把手棒、炉芯管等高温关键耗材，服务于光纤预制棒的沉积、烧结及拉制全流程。这些高精度耗材是光纤制造不可或缺的基础工装，直接决定产品纯度与性能。业务布局上，菲利华在光通讯用石英材料市场占有率领先，与国内头部光棒厂商长期战略合作。子公司湖北菲利华融鉴科技还布局高纯石英砂业务，补齐原料链条，构建从基础材料到核心耗材的垂直整合。菲利华2026年2月3日回复称，在光通讯领域，公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持

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菲利华

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2026-03-16 12:01:48

存储关键环节OCD技术稀缺性：精测电子

什么叫锁喉点？就是这地方一掐，整条生产线都得熄火。 OCD（光学关键尺寸量测）测的是栅极宽度、侧壁倾角这些纳米级参数，直接决定芯片能不能跑起来。薄膜量测测的是氧化层、氮化硅层的厚度，厚了薄了都会影响良率。 KLA在这个锁喉点上，同样卡了几十年。它的设备嵌在产线里，每天传回海量数据，再通过Klarity® AI平台分析、优化、反馈，形成一个“测量-分析-优化”的闭环。新玩家就算做出硬件，没有这个闭环，晶圆厂也不敢用。精测电子：它的子公司上海精测，在OCD和膜厚设备上，一磕就是近十年。十年是什么概

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精测电子

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2026-02-06 12:25:03

关注半导体上游靶材涨价行情

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，靶材产能或“价

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重视北美存储芯片重要供应商：江丰电子

【江丰电子300666：受益美光扩产速读0127】美光在新加坡加码NAND闪存产能，直接拉动上游靶材需求，作为美光核心靶材供应商，江丰电子凭借技术、产能与全球化布局，深度契合美光先进制程扩产需求，迎来订单、产品与市场的多重增长机遇，同时借力行业趋势加速国产替代与全球化进程。美光2026财年200亿美元资本支出聚焦HBM、1-gamma DRAM等先进制程扩产，其存储芯片金属化环节所需的Ti/Ta/Cu/W等超高纯溅射靶材，均由江丰电子核心供应，扩产直接推高靶材采购量，为江丰电子营收增长提供确定

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2026-01-19 12:34:45

正宗半导体设备：广立微

广立微真的比较滞涨了，看到很多小表格设备里都没提到WAT设备，WAT也属于前道测试设备，并且HBM等技术会增加对电性测试的需求，公司互动有说，目前市场对前道测试设备的估值都是30ps以上了，广立微今年五亿的设备收入吧估值已经达150亿了，还有其他设备，软件难道不算钱了嘛？同时，也要注意Fab的扩建对广立微良率和数据软件的增量，软硬协同的业绩飞轮在高速运转，但股价明显显著低于板块涨幅了，等待被第一波聪明资金挖掘打开市场关注度但市场对前道测试的电性测试的广立微认知还是没有完全到位，以为广立微就

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广立微

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2026-01-15 12:40:44

9条逻辑诠释电科芯片的重要性

1）全球唯一量产支持“语音+宽带”双模的卫星通信SoC（下行速率 >100Mbps）。 2） Ka/Ku波段相控阵射频套片：国内唯一实现商业化量产，噪声系数低至0.4dB，支持多波束快速切换。 3）北斗三号短报文SoC：全球首款集成射频/基带/电源管理，尺寸仅4.4×3.6mm，出货超800万颗。 4）覆盖芯片设计→制造→封装→测试→终端适配全链条。 5）背靠中国电科集团，深度参与星网工程、千帆星座、无线电创新院（19.3万颗卫星申请主体）。 6）已进入华为Mate 80 Pro/RS、小米、

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电科芯片

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2025-12-30 11:28:15

🔥关注中国首家运载火箭-零壹空间

零壹空间科技（One Space），是中国领先的火箭技术公司。公司坚持火箭技术垂直一体化布局，致力于打造信息化、智能化、实战化的“火箭+”产业服务平台，成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。目前，零壹空间正加速推进集装箱火箭发射全系统的研发与产业化进程。公司自主研发的集装箱式火箭发射平台，以其“拎箱即走、快速部署”的极致便捷特性，显著提升了火箭发射的隐蔽性、时效性与任务灵活性。大口径卫星天线全自动集装箱平台，可以实现快速响应、随时随地测控，解决了传统地面测控设备部署周期

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天汽模

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2025-12-26 10:58:32

南天信息：参股蓝箭+海南跨境支付

近日，南天信息参与建设实施的“海南自贸区（港）资金流监测平台”项目顺利终验。以大数据创新技术深度融合应用场景，南天信息助力中国人民银行海口中心支行圆满完成该项目建设工作，支撑海南自贸港打造资金“电子围栏”,促进海南金融安全和开放发展。该项目被国务院第六次大督查通报表扬，荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”一等奖。截止2021年1月，该资金流监测系统共接收了26亿余条资金进出岛交易数据，并实时采集在琼22家商业银行的进出岛交易。资料来源：助力提升海南自贸区金融安全秩序南天信息“大数据+”解决

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2025-12-25 12:29:31

🔥关注优必选最为直接受益者：德昌股份

优必选关节电机的重要供应商-德昌股份德昌股份在某些特定型号或批次上甚至是优必选的独家或主要电机供应商。随着2025年优必选Walker S2等工业人形机器人开始大规模量产并进入汽车工厂（如极氪、蔚来等）实训和交付，德昌股份作为核心供应商，直接受益于这些订单的爆发。共建国创中心：双方都是**“国家地方共建人形机器人创新中心”**（位于深圳）的重要参与方。优必选是该中心的牵头单位。德昌股份通过投资入股了该中心旗下的实体公司（深圳人形机器人国创中心有限公司），这不仅是财务投资，更意味着双方在技

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德昌股份

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2025-12-23 20:13:27

低位预期差

@独自等待：永贵电器——维谛UQD定点英伟达液冷快接头+华为910液冷散热+MPO光纤

【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造

3 赞同-2 评论

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2025-12-04 11:28:02

利和兴：MLCC涨价+摩尔线程+机器人+新凯来

摩尔线程Torch-MUSAv2.7.0版本的突破性发布，推动国产算力框架生态从技术验证走向规模化落地，行业进入场景兑现关键期。利和兴作为其核心合作伙伴，定制化测试设备与智能制造产线已深度嵌入GPU全生命周期，为生态升级提供硬件支撑。公司凭借国内稀缺的高端算力硬件高速测试技术，成为摩尔线程GPU量产的核心配套力量，填补了相关领域国产空白。随着AI算力需求爆发与国产替代政策加码，算力框架生态落地将持续带动上游设备需求，利和兴依托深度绑定的客户资源与技术壁垒，有望持续承接订单增量，在国产算力崛起浪

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利和兴

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2025-12-03 12:08:42

微信以安全为理由封杀了豆包权限，值得买值得期待

淘宝/京东/拼多多三杀：AI全网薅霸王洗发水我们给豆包手机助手提出的KPI是——买到最便宜的霸王洗发水。需求说得比较具体：「帮我在淘宝、京东、拼多多比一下霸王洗发水的价格，把优惠券算进去，选最便宜的那一个加入购物车。」豆包的工作流程如下：依次打开：淘宝 → 京东 → 拼多多；在每个页面里搜索“霸王洗发水”；识别不同店铺的价格、容量、优惠券；算完真实到手价 → 选出最便宜的那个；将商品添加到购物车/停在下单前一页；淘宝/京东/拼多多不再是“入口”，而是被豆包当成“底层供货商”

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○ “蓝海”通常代表着尚未被充分开发、具有广阔发展空间和潜力的市场领域。它与“红海”相对，红海意味着竞争激烈、市场饱和度高的传统市场。所以“蓝海”寓意着企业有机会在新的、竞争较小的领域中开拓业务、实现创新和发展。 ○ “华腾”可以理解为中华腾飞，象征着企业的发展具有蓬勃向上的态势，有在行业中崛起、取得优异成绩的期望和愿景。整体上，“蓝海华腾”这个名字传达出企业追求创新、在新兴市场中积极发展并实现腾飞的决心和目标。 1、近日，华为公布了一项硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂

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1、公司跟荣耀品牌的合作情况、是否有海外业务的合作? 答:公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道,线下服务荣耀体验店。同时,公司也是荣耀品牌在海外多个国家及地区的授权服务商,支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地,助力品牌走向全球市场。 2、公司联合收购荣耀的情况、荣耀上市后的影响答:为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系,2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。此外,在会计处理上

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全面对标长川科技，半导体设备低位

西测测试 S西测测试(sz301306)S 1. 国内唯一实现商用化晶圆背面测试整套解决方案国内企业在超薄晶圆背面探针、背面接触、大电流背面测试、3D堆叠芯片背面测试领域，技术国内第一、全球领先，打破海外垄断。 2. 功率半导体西测测试技术全球领先针对MOSFET、IGBT、SiC等功率器件的背面电极测试，国内厂商的高压、大电流、低热阻背面测试方案已经做到国内第一、全球市占领先，比海外设备更适配国产功率芯片。 3. 超薄晶圆/减薄晶圆西测测试国内独家成熟针对背减薄晶圆、2.5D/3D IC

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重点关注关纤上游材料：菲利华

菲利华是光纤产业链核心上游供应商。其业务核心围绕石英玻璃材料展开，通过生产石英玻璃支撑棒、把手棒、炉芯管等高温关键耗材，服务于光纤预制棒的沉积、烧结及拉制全流程。这些高精度耗材是光纤制造不可或缺的基础工装，直接决定产品纯度与性能。业务布局上，菲利华在光通讯用石英材料市场占有率领先，与国内头部光棒厂商长期战略合作。子公司湖北菲利华融鉴科技还布局高纯石英砂业务，补齐原料链条，构建从基础材料到核心耗材的垂直整合。菲利华2026年2月3日回复称，在光通讯领域，公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持

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存储关键环节OCD技术稀缺性：精测电子

什么叫锁喉点？就是这地方一掐，整条生产线都得熄火。 OCD（光学关键尺寸量测）测的是栅极宽度、侧壁倾角这些纳米级参数，直接决定芯片能不能跑起来。薄膜量测测的是氧化层、氮化硅层的厚度，厚了薄了都会影响良率。 KLA在这个锁喉点上，同样卡了几十年。它的设备嵌在产线里，每天传回海量数据，再通过Klarity® AI平台分析、优化、反馈，形成一个“测量-分析-优化”的闭环。新玩家就算做出硬件，没有这个闭环，晶圆厂也不敢用。精测电子：它的子公司上海精测，在OCD和膜厚设备上，一磕就是近十年。十年是什么概

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关注半导体上游靶材涨价行情

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，靶材产能或“价

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重视北美存储芯片重要供应商：江丰电子

【江丰电子300666：受益美光扩产速读0127】美光在新加坡加码NAND闪存产能，直接拉动上游靶材需求，作为美光核心靶材供应商，江丰电子凭借技术、产能与全球化布局，深度契合美光先进制程扩产需求，迎来订单、产品与市场的多重增长机遇，同时借力行业趋势加速国产替代与全球化进程。美光2026财年200亿美元资本支出聚焦HBM、1-gamma DRAM等先进制程扩产，其存储芯片金属化环节所需的Ti/Ta/Cu/W等超高纯溅射靶材，均由江丰电子核心供应，扩产直接推高靶材采购量，为江丰电子营收增长提供确定

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正宗半导体设备：广立微

广立微真的比较滞涨了，看到很多小表格设备里都没提到WAT设备，WAT也属于前道测试设备，并且HBM等技术会增加对电性测试的需求，公司互动有说，目前市场对前道测试设备的估值都是30ps以上了，广立微今年五亿的设备收入吧估值已经达150亿了，还有其他设备，软件难道不算钱了嘛？同时，也要注意Fab的扩建对广立微良率和数据软件的增量，软硬协同的业绩飞轮在高速运转，但股价明显显著低于板块涨幅了，等待被第一波聪明资金挖掘打开市场关注度但市场对前道测试的电性测试的广立微认知还是没有完全到位，以为广立微就

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9条逻辑诠释电科芯片的重要性

1）全球唯一量产支持“语音+宽带”双模的卫星通信SoC（下行速率 >100Mbps）。 2） Ka/Ku波段相控阵射频套片：国内唯一实现商业化量产，噪声系数低至0.4dB，支持多波束快速切换。 3）北斗三号短报文SoC：全球首款集成射频/基带/电源管理，尺寸仅4.4×3.6mm，出货超800万颗。 4）覆盖芯片设计→制造→封装→测试→终端适配全链条。 5）背靠中国电科集团，深度参与星网工程、千帆星座、无线电创新院（19.3万颗卫星申请主体）。 6）已进入华为Mate 80 Pro/RS、小米、

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🔥关注中国首家运载火箭-零壹空间

零壹空间科技（One Space），是中国领先的火箭技术公司。公司坚持火箭技术垂直一体化布局，致力于打造信息化、智能化、实战化的“火箭+”产业服务平台，成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。目前，零壹空间正加速推进集装箱火箭发射全系统的研发与产业化进程。公司自主研发的集装箱式火箭发射平台，以其“拎箱即走、快速部署”的极致便捷特性，显著提升了火箭发射的隐蔽性、时效性与任务灵活性。大口径卫星天线全自动集装箱平台，可以实现快速响应、随时随地测控，解决了传统地面测控设备部署周期

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南天信息：参股蓝箭+海南跨境支付

近日，南天信息参与建设实施的“海南自贸区（港）资金流监测平台”项目顺利终验。以大数据创新技术深度融合应用场景，南天信息助力中国人民银行海口中心支行圆满完成该项目建设工作，支撑海南自贸港打造资金“电子围栏”,促进海南金融安全和开放发展。该项目被国务院第六次大督查通报表扬，荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”一等奖。截止2021年1月，该资金流监测系统共接收了26亿余条资金进出岛交易数据，并实时采集在琼22家商业银行的进出岛交易。资料来源：助力提升海南自贸区金融安全秩序南天信息“大数据+”解决

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优必选关节电机的重要供应商-德昌股份德昌股份在某些特定型号或批次上甚至是优必选的独家或主要电机供应商。随着2025年优必选Walker S2等工业人形机器人开始大规模量产并进入汽车工厂（如极氪、蔚来等）实训和交付，德昌股份作为核心供应商，直接受益于这些订单的爆发。共建国创中心：双方都是**“国家地方共建人形机器人创新中心”**（位于深圳）的重要参与方。优必选是该中心的牵头单位。德昌股份通过投资入股了该中心旗下的实体公司（深圳人形机器人国创中心有限公司），这不仅是财务投资，更意味着双方在技

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@独自等待：永贵电器——维谛UQD定点英伟达液冷快接头+华为910液冷散热+MPO光纤

【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造

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利和兴：MLCC涨价+摩尔线程+机器人+新凯来

摩尔线程Torch-MUSAv2.7.0版本的突破性发布，推动国产算力框架生态从技术验证走向规模化落地，行业进入场景兑现关键期。利和兴作为其核心合作伙伴，定制化测试设备与智能制造产线已深度嵌入GPU全生命周期，为生态升级提供硬件支撑。公司凭借国内稀缺的高端算力硬件高速测试技术，成为摩尔线程GPU量产的核心配套力量，填补了相关领域国产空白。随着AI算力需求爆发与国产替代政策加码，算力框架生态落地将持续带动上游设备需求，利和兴依托深度绑定的客户资源与技术壁垒，有望持续承接订单增量，在国产算力崛起浪

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微信以安全为理由封杀了豆包权限，值得买值得期待

淘宝/京东/拼多多三杀：AI全网薅霸王洗发水我们给豆包手机助手提出的KPI是——买到最便宜的霸王洗发水。需求说得比较具体：「帮我在淘宝、京东、拼多多比一下霸王洗发水的价格，把优惠券算进去，选最便宜的那一个加入购物车。」豆包的工作流程如下：依次打开：淘宝 → 京东 → 拼多多；在每个页面里搜索“霸王洗发水”；识别不同店铺的价格、容量、优惠券；算完真实到手价 → 选出最便宜的那个；将商品添加到购物车/停在下单前一页；淘宝/京东/拼多多不再是“入口”，而是被豆包当成“底层供货商”

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○ “蓝海”通常代表着尚未被充分开发、具有广阔发展空间和潜力的市场领域。它与“红海”相对，红海意味着竞争激烈、市场饱和度高的传统市场。所以“蓝海”寓意着企业有机会在新的、竞争较小的领域中开拓业务、实现创新和发展。 ○ “华腾”可以理解为中华腾飞，象征着企业的发展具有蓬勃向上的态势，有在行业中崛起、取得优异成绩的期望和愿景。整体上，“蓝海华腾”这个名字传达出企业追求创新、在新兴市场中积极发展并实现腾飞的决心和目标。 1、近日，华为公布了一项硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂

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1、公司跟荣耀品牌的合作情况、是否有海外业务的合作? 答:公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道,线下服务荣耀体验店。同时,公司也是荣耀品牌在海外多个国家及地区的授权服务商,支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地,助力品牌走向全球市场。 2、公司联合收购荣耀的情况、荣耀上市后的影响答:为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系,2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。此外,在会计处理上

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此股必将起飞

2026-04-09 14:18:23

重点关注关纤上游材料：菲利华

菲利华是光纤产业链核心上游供应商。其业务核心围绕石英玻璃材料展开，通过生产石英玻璃支撑棒、把手棒、炉芯管等高温关键耗材，服务于光纤预制棒的沉积、烧结及拉制全流程。这些高精度耗材是光纤制造不可或缺的基础工装，直接决定产品纯度与性能。业务布局上，菲利华在光通讯用石英材料市场占有率领先，与国内头部光棒厂商长期战略合作。子公司湖北菲利华融鉴科技还布局高纯石英砂业务，补齐原料链条，构建从基础材料到核心耗材的垂直整合。菲利华2026年2月3日回复称，在光通讯领域，公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持

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菲利华

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2026-03-16 12:01:48

存储关键环节OCD技术稀缺性：精测电子

什么叫锁喉点？就是这地方一掐，整条生产线都得熄火。 OCD（光学关键尺寸量测）测的是栅极宽度、侧壁倾角这些纳米级参数，直接决定芯片能不能跑起来。薄膜量测测的是氧化层、氮化硅层的厚度，厚了薄了都会影响良率。 KLA在这个锁喉点上，同样卡了几十年。它的设备嵌在产线里，每天传回海量数据，再通过Klarity® AI平台分析、优化、反馈，形成一个“测量-分析-优化”的闭环。新玩家就算做出硬件，没有这个闭环，晶圆厂也不敢用。精测电子：它的子公司上海精测，在OCD和膜厚设备上，一磕就是近十年。十年是什么概

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精测电子

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此股必将起飞

2026-02-06 12:25:03

关注半导体上游靶材涨价行情

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，靶材产能或“价

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江丰电子
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阿石创

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2026-01-29 10:50:55

重视北美存储芯片重要供应商：江丰电子

【江丰电子300666：受益美光扩产速读0127】美光在新加坡加码NAND闪存产能，直接拉动上游靶材需求，作为美光核心靶材供应商，江丰电子凭借技术、产能与全球化布局，深度契合美光先进制程扩产需求，迎来订单、产品与市场的多重增长机遇，同时借力行业趋势加速国产替代与全球化进程。美光2026财年200亿美元资本支出聚焦HBM、1-gamma DRAM等先进制程扩产，其存储芯片金属化环节所需的Ti/Ta/Cu/W等超高纯溅射靶材，均由江丰电子核心供应，扩产直接推高靶材采购量，为江丰电子营收增长提供确定

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江丰电子

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2026-01-19 12:34:45

正宗半导体设备：广立微

广立微真的比较滞涨了，看到很多小表格设备里都没提到WAT设备，WAT也属于前道测试设备，并且HBM等技术会增加对电性测试的需求，公司互动有说，目前市场对前道测试设备的估值都是30ps以上了，广立微今年五亿的设备收入吧估值已经达150亿了，还有其他设备，软件难道不算钱了嘛？同时，也要注意Fab的扩建对广立微良率和数据软件的增量，软硬协同的业绩飞轮在高速运转，但股价明显显著低于板块涨幅了，等待被第一波聪明资金挖掘打开市场关注度但市场对前道测试的电性测试的广立微认知还是没有完全到位，以为广立微就

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广立微

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2026-01-15 12:40:44

9条逻辑诠释电科芯片的重要性

1）全球唯一量产支持“语音+宽带”双模的卫星通信SoC（下行速率 >100Mbps）。 2） Ka/Ku波段相控阵射频套片：国内唯一实现商业化量产，噪声系数低至0.4dB，支持多波束快速切换。 3）北斗三号短报文SoC：全球首款集成射频/基带/电源管理，尺寸仅4.4×3.6mm，出货超800万颗。 4）覆盖芯片设计→制造→封装→测试→终端适配全链条。 5）背靠中国电科集团，深度参与星网工程、千帆星座、无线电创新院（19.3万颗卫星申请主体）。 6）已进入华为Mate 80 Pro/RS、小米、

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电科芯片

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2025-12-30 11:28:15

🔥关注中国首家运载火箭-零壹空间

零壹空间科技（One Space），是中国领先的火箭技术公司。公司坚持火箭技术垂直一体化布局，致力于打造信息化、智能化、实战化的“火箭+”产业服务平台，成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。目前，零壹空间正加速推进集装箱火箭发射全系统的研发与产业化进程。公司自主研发的集装箱式火箭发射平台，以其“拎箱即走、快速部署”的极致便捷特性，显著提升了火箭发射的隐蔽性、时效性与任务灵活性。大口径卫星天线全自动集装箱平台，可以实现快速响应、随时随地测控，解决了传统地面测控设备部署周期

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天汽模

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2025-12-26 10:58:32

南天信息：参股蓝箭+海南跨境支付

近日，南天信息参与建设实施的“海南自贸区（港）资金流监测平台”项目顺利终验。以大数据创新技术深度融合应用场景，南天信息助力中国人民银行海口中心支行圆满完成该项目建设工作，支撑海南自贸港打造资金“电子围栏”,促进海南金融安全和开放发展。该项目被国务院第六次大督查通报表扬，荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”一等奖。截止2021年1月，该资金流监测系统共接收了26亿余条资金进出岛交易数据，并实时采集在琼22家商业银行的进出岛交易。资料来源：助力提升海南自贸区金融安全秩序南天信息“大数据+”解决

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南天信息

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2025-12-25 12:29:31

🔥关注优必选最为直接受益者：德昌股份

优必选关节电机的重要供应商-德昌股份德昌股份在某些特定型号或批次上甚至是优必选的独家或主要电机供应商。随着2025年优必选Walker S2等工业人形机器人开始大规模量产并进入汽车工厂（如极氪、蔚来等）实训和交付，德昌股份作为核心供应商，直接受益于这些订单的爆发。共建国创中心：双方都是**“国家地方共建人形机器人创新中心”**（位于深圳）的重要参与方。优必选是该中心的牵头单位。德昌股份通过投资入股了该中心旗下的实体公司（深圳人形机器人国创中心有限公司），这不仅是财务投资，更意味着双方在技

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德昌股份

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2025-12-23 20:13:27

低位预期差

@独自等待：永贵电器——维谛UQD定点英伟达液冷快接头+华为910液冷散热+MPO光纤

【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造

3 赞同-2 评论

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2025-12-04 11:28:02

利和兴：MLCC涨价+摩尔线程+机器人+新凯来

摩尔线程Torch-MUSAv2.7.0版本的突破性发布，推动国产算力框架生态从技术验证走向规模化落地，行业进入场景兑现关键期。利和兴作为其核心合作伙伴，定制化测试设备与智能制造产线已深度嵌入GPU全生命周期，为生态升级提供硬件支撑。公司凭借国内稀缺的高端算力硬件高速测试技术，成为摩尔线程GPU量产的核心配套力量，填补了相关领域国产空白。随着AI算力需求爆发与国产替代政策加码，算力框架生态落地将持续带动上游设备需求，利和兴依托深度绑定的客户资源与技术壁垒，有望持续承接订单增量，在国产算力崛起浪

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利和兴

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2025-12-03 12:08:42

微信以安全为理由封杀了豆包权限，值得买值得期待

淘宝/京东/拼多多三杀：AI全网薅霸王洗发水我们给豆包手机助手提出的KPI是——买到最便宜的霸王洗发水。需求说得比较具体：「帮我在淘宝、京东、拼多多比一下霸王洗发水的价格，把优惠券算进去，选最便宜的那一个加入购物车。」豆包的工作流程如下：依次打开：淘宝 → 京东 → 拼多多；在每个页面里搜索“霸王洗发水”；识别不同店铺的价格、容量、优惠券；算完真实到手价 → 选出最便宜的那个；将商品添加到购物车/停在下单前一页；淘宝/京东/拼多多不再是“入口”，而是被豆包当成“底层供货商”

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此股必将起飞

2024-11-07 08:00:11

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蓝海华腾：起飞🛫️！

○ “蓝海”通常代表着尚未被充分开发、具有广阔发展空间和潜力的市场领域。它与“红海”相对，红海意味着竞争激烈、市场饱和度高的传统市场。所以“蓝海”寓意着企业有机会在新的、竞争较小的领域中开拓业务、实现创新和发展。 ○ “华腾”可以理解为中华腾飞，象征着企业的发展具有蓬勃向上的态势，有在行业中崛起、取得优异成绩的期望和愿景。整体上，“蓝海华腾”这个名字传达出企业追求创新、在新兴市场中积极发展并实现腾飞的决心和目标。 1、近日，华为公布了一项硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂

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蓝海华腾

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2024-08-05 13:37:11

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爱施德-荣耀ipo最佳标地

1、公司跟荣耀品牌的合作情况、是否有海外业务的合作? 答:公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道,线下服务荣耀体验店。同时,公司也是荣耀品牌在海外多个国家及地区的授权服务商,支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地,助力品牌走向全球市场。 2、公司联合收购荣耀的情况、荣耀上市后的影响答:为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系,2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。此外,在会计处理上

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爱施德

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2026-05-13 13:59:44

全面对标长川科技，半导体设备低位

西测测试 S西测测试(sz301306)S 1. 国内唯一实现商用化晶圆背面测试整套解决方案国内企业在超薄晶圆背面探针、背面接触、大电流背面测试、3D堆叠芯片背面测试领域，技术国内第一、全球领先，打破海外垄断。 2. 功率半导体西测测试技术全球领先针对MOSFET、IGBT、SiC等功率器件的背面电极测试，国内厂商的高压、大电流、低热阻背面测试方案已经做到国内第一、全球市占领先，比海外设备更适配国产功率芯片。 3. 超薄晶圆/减薄晶圆西测测试国内独家成熟针对背减薄晶圆、2.5D/3D IC

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西测测试
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重点关注关纤上游材料：菲利华

菲利华是光纤产业链核心上游供应商。其业务核心围绕石英玻璃材料展开，通过生产石英玻璃支撑棒、把手棒、炉芯管等高温关键耗材，服务于光纤预制棒的沉积、烧结及拉制全流程。这些高精度耗材是光纤制造不可或缺的基础工装，直接决定产品纯度与性能。业务布局上，菲利华在光通讯用石英材料市场占有率领先，与国内头部光棒厂商长期战略合作。子公司湖北菲利华融鉴科技还布局高纯石英砂业务，补齐原料链条，构建从基础材料到核心耗材的垂直整合。菲利华2026年2月3日回复称，在光通讯领域，公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持

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存储关键环节OCD技术稀缺性：精测电子

什么叫锁喉点？就是这地方一掐，整条生产线都得熄火。 OCD（光学关键尺寸量测）测的是栅极宽度、侧壁倾角这些纳米级参数，直接决定芯片能不能跑起来。薄膜量测测的是氧化层、氮化硅层的厚度，厚了薄了都会影响良率。 KLA在这个锁喉点上，同样卡了几十年。它的设备嵌在产线里，每天传回海量数据，再通过Klarity® AI平台分析、优化、反馈，形成一个“测量-分析-优化”的闭环。新玩家就算做出硬件，没有这个闭环，晶圆厂也不敢用。精测电子：它的子公司上海精测，在OCD和膜厚设备上，一磕就是近十年。十年是什么概

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关注半导体上游靶材涨价行情

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，靶材产能或“价

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重视北美存储芯片重要供应商：江丰电子

【江丰电子300666：受益美光扩产速读0127】美光在新加坡加码NAND闪存产能，直接拉动上游靶材需求，作为美光核心靶材供应商，江丰电子凭借技术、产能与全球化布局，深度契合美光先进制程扩产需求，迎来订单、产品与市场的多重增长机遇，同时借力行业趋势加速国产替代与全球化进程。美光2026财年200亿美元资本支出聚焦HBM、1-gamma DRAM等先进制程扩产，其存储芯片金属化环节所需的Ti/Ta/Cu/W等超高纯溅射靶材，均由江丰电子核心供应，扩产直接推高靶材采购量，为江丰电子营收增长提供确定

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正宗半导体设备：广立微

广立微真的比较滞涨了，看到很多小表格设备里都没提到WAT设备，WAT也属于前道测试设备，并且HBM等技术会增加对电性测试的需求，公司互动有说，目前市场对前道测试设备的估值都是30ps以上了，广立微今年五亿的设备收入吧估值已经达150亿了，还有其他设备，软件难道不算钱了嘛？同时，也要注意Fab的扩建对广立微良率和数据软件的增量，软硬协同的业绩飞轮在高速运转，但股价明显显著低于板块涨幅了，等待被第一波聪明资金挖掘打开市场关注度但市场对前道测试的电性测试的广立微认知还是没有完全到位，以为广立微就

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广立微

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9条逻辑诠释电科芯片的重要性

1）全球唯一量产支持“语音+宽带”双模的卫星通信SoC（下行速率 >100Mbps）。 2） Ka/Ku波段相控阵射频套片：国内唯一实现商业化量产，噪声系数低至0.4dB，支持多波束快速切换。 3）北斗三号短报文SoC：全球首款集成射频/基带/电源管理，尺寸仅4.4×3.6mm，出货超800万颗。 4）覆盖芯片设计→制造→封装→测试→终端适配全链条。 5）背靠中国电科集团，深度参与星网工程、千帆星座、无线电创新院（19.3万颗卫星申请主体）。 6）已进入华为Mate 80 Pro/RS、小米、

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🔥关注中国首家运载火箭-零壹空间

零壹空间科技（One Space），是中国领先的火箭技术公司。公司坚持火箭技术垂直一体化布局，致力于打造信息化、智能化、实战化的“火箭+”产业服务平台，成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。目前，零壹空间正加速推进集装箱火箭发射全系统的研发与产业化进程。公司自主研发的集装箱式火箭发射平台，以其“拎箱即走、快速部署”的极致便捷特性，显著提升了火箭发射的隐蔽性、时效性与任务灵活性。大口径卫星天线全自动集装箱平台，可以实现快速响应、随时随地测控，解决了传统地面测控设备部署周期

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南天信息：参股蓝箭+海南跨境支付

近日，南天信息参与建设实施的“海南自贸区（港）资金流监测平台”项目顺利终验。以大数据创新技术深度融合应用场景，南天信息助力中国人民银行海口中心支行圆满完成该项目建设工作，支撑海南自贸港打造资金“电子围栏”,促进海南金融安全和开放发展。该项目被国务院第六次大督查通报表扬，荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”一等奖。截止2021年1月，该资金流监测系统共接收了26亿余条资金进出岛交易数据，并实时采集在琼22家商业银行的进出岛交易。资料来源：助力提升海南自贸区金融安全秩序南天信息“大数据+”解决

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🔥关注优必选最为直接受益者：德昌股份

优必选关节电机的重要供应商-德昌股份德昌股份在某些特定型号或批次上甚至是优必选的独家或主要电机供应商。随着2025年优必选Walker S2等工业人形机器人开始大规模量产并进入汽车工厂（如极氪、蔚来等）实训和交付，德昌股份作为核心供应商，直接受益于这些订单的爆发。共建国创中心：双方都是**“国家地方共建人形机器人创新中心”**（位于深圳）的重要参与方。优必选是该中心的牵头单位。德昌股份通过投资入股了该中心旗下的实体公司（深圳人形机器人国创中心有限公司），这不仅是财务投资，更意味着双方在技

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@独自等待：永贵电器——维谛UQD定点英伟达液冷快接头+华为910液冷散热+MPO光纤

【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造

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利和兴：MLCC涨价+摩尔线程+机器人+新凯来

摩尔线程Torch-MUSAv2.7.0版本的突破性发布，推动国产算力框架生态从技术验证走向规模化落地，行业进入场景兑现关键期。利和兴作为其核心合作伙伴，定制化测试设备与智能制造产线已深度嵌入GPU全生命周期，为生态升级提供硬件支撑。公司凭借国内稀缺的高端算力硬件高速测试技术，成为摩尔线程GPU量产的核心配套力量，填补了相关领域国产空白。随着AI算力需求爆发与国产替代政策加码，算力框架生态落地将持续带动上游设备需求，利和兴依托深度绑定的客户资源与技术壁垒，有望持续承接订单增量，在国产算力崛起浪

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微信以安全为理由封杀了豆包权限，值得买值得期待

淘宝/京东/拼多多三杀：AI全网薅霸王洗发水我们给豆包手机助手提出的KPI是——买到最便宜的霸王洗发水。需求说得比较具体：「帮我在淘宝、京东、拼多多比一下霸王洗发水的价格，把优惠券算进去，选最便宜的那一个加入购物车。」豆包的工作流程如下：依次打开：淘宝 → 京东 → 拼多多；在每个页面里搜索“霸王洗发水”；识别不同店铺的价格、容量、优惠券；算完真实到手价 → 选出最便宜的那个；将商品添加到购物车/停在下单前一页；淘宝/京东/拼多多不再是“入口”，而是被豆包当成“底层供货商”

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蓝海华腾：起飞🛫️！

○ “蓝海”通常代表着尚未被充分开发、具有广阔发展空间和潜力的市场领域。它与“红海”相对，红海意味着竞争激烈、市场饱和度高的传统市场。所以“蓝海”寓意着企业有机会在新的、竞争较小的领域中开拓业务、实现创新和发展。 ○ “华腾”可以理解为中华腾飞，象征着企业的发展具有蓬勃向上的态势，有在行业中崛起、取得优异成绩的期望和愿景。整体上，“蓝海华腾”这个名字传达出企业追求创新、在新兴市场中积极发展并实现腾飞的决心和目标。 1、近日，华为公布了一项硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂

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爱施德-荣耀ipo最佳标地

1、公司跟荣耀品牌的合作情况、是否有海外业务的合作? 答:公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道,线下服务荣耀体验店。同时,公司也是荣耀品牌在海外多个国家及地区的授权服务商,支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地,助力品牌走向全球市场。 2、公司联合收购荣耀的情况、荣耀上市后的影响答:为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系,2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。此外,在会计处理上

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爱施德

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全面对标长川科技，半导体设备低位

西测测试 S西测测试(sz301306)S 1. 国内唯一实现商用化晶圆背面测试整套解决方案国内企业在超薄晶圆背面探针、背面接触、大电流背面测试、3D堆叠芯片背面测试领域，技术国内第一、全球领先，打破海外垄断。 2. 功率半导体西测测试技术全球领先针对MOSFET、IGBT、SiC等功率器件的背面电极测试，国内厂商的高压、大电流、低热阻背面测试方案已经做到国内第一、全球市占领先，比海外设备更适配国产功率芯片。 3. 超薄晶圆/减薄晶圆西测测试国内独家成熟针对背减薄晶圆、2.5D/3D IC

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重点关注关纤上游材料：菲利华

菲利华是光纤产业链核心上游供应商。其业务核心围绕石英玻璃材料展开，通过生产石英玻璃支撑棒、把手棒、炉芯管等高温关键耗材，服务于光纤预制棒的沉积、烧结及拉制全流程。这些高精度耗材是光纤制造不可或缺的基础工装，直接决定产品纯度与性能。业务布局上，菲利华在光通讯用石英材料市场占有率领先，与国内头部光棒厂商长期战略合作。子公司湖北菲利华融鉴科技还布局高纯石英砂业务，补齐原料链条，构建从基础材料到核心耗材的垂直整合。菲利华2026年2月3日回复称，在光通讯领域，公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持

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存储关键环节OCD技术稀缺性：精测电子

什么叫锁喉点？就是这地方一掐，整条生产线都得熄火。 OCD（光学关键尺寸量测）测的是栅极宽度、侧壁倾角这些纳米级参数，直接决定芯片能不能跑起来。薄膜量测测的是氧化层、氮化硅层的厚度，厚了薄了都会影响良率。 KLA在这个锁喉点上，同样卡了几十年。它的设备嵌在产线里，每天传回海量数据，再通过Klarity® AI平台分析、优化、反馈，形成一个“测量-分析-优化”的闭环。新玩家就算做出硬件，没有这个闭环，晶圆厂也不敢用。精测电子：它的子公司上海精测，在OCD和膜厚设备上，一磕就是近十年。十年是什么概

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关注半导体上游靶材涨价行情

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，靶材产能或“价

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江丰电子
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阿石创

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2026-01-29 10:50:55

重视北美存储芯片重要供应商：江丰电子

【江丰电子300666：受益美光扩产速读0127】美光在新加坡加码NAND闪存产能，直接拉动上游靶材需求，作为美光核心靶材供应商，江丰电子凭借技术、产能与全球化布局，深度契合美光先进制程扩产需求，迎来订单、产品与市场的多重增长机遇，同时借力行业趋势加速国产替代与全球化进程。美光2026财年200亿美元资本支出聚焦HBM、1-gamma DRAM等先进制程扩产，其存储芯片金属化环节所需的Ti/Ta/Cu/W等超高纯溅射靶材，均由江丰电子核心供应，扩产直接推高靶材采购量，为江丰电子营收增长提供确定

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江丰电子

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2026-01-19 12:34:45

正宗半导体设备：广立微

广立微真的比较滞涨了，看到很多小表格设备里都没提到WAT设备，WAT也属于前道测试设备，并且HBM等技术会增加对电性测试的需求，公司互动有说，目前市场对前道测试设备的估值都是30ps以上了，广立微今年五亿的设备收入吧估值已经达150亿了，还有其他设备，软件难道不算钱了嘛？同时，也要注意Fab的扩建对广立微良率和数据软件的增量，软硬协同的业绩飞轮在高速运转，但股价明显显著低于板块涨幅了，等待被第一波聪明资金挖掘打开市场关注度但市场对前道测试的电性测试的广立微认知还是没有完全到位，以为广立微就

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广立微

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2026-01-15 12:40:44

9条逻辑诠释电科芯片的重要性

1）全球唯一量产支持“语音+宽带”双模的卫星通信SoC（下行速率 >100Mbps）。 2） Ka/Ku波段相控阵射频套片：国内唯一实现商业化量产，噪声系数低至0.4dB，支持多波束快速切换。 3）北斗三号短报文SoC：全球首款集成射频/基带/电源管理，尺寸仅4.4×3.6mm，出货超800万颗。 4）覆盖芯片设计→制造→封装→测试→终端适配全链条。 5）背靠中国电科集团，深度参与星网工程、千帆星座、无线电创新院（19.3万颗卫星申请主体）。 6）已进入华为Mate 80 Pro/RS、小米、

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电科芯片

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2025-12-30 11:28:15

🔥关注中国首家运载火箭-零壹空间

零壹空间科技（One Space），是中国领先的火箭技术公司。公司坚持火箭技术垂直一体化布局，致力于打造信息化、智能化、实战化的“火箭+”产业服务平台，成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。目前，零壹空间正加速推进集装箱火箭发射全系统的研发与产业化进程。公司自主研发的集装箱式火箭发射平台，以其“拎箱即走、快速部署”的极致便捷特性，显著提升了火箭发射的隐蔽性、时效性与任务灵活性。大口径卫星天线全自动集装箱平台，可以实现快速响应、随时随地测控，解决了传统地面测控设备部署周期

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天汽模

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2025-12-26 10:58:32

南天信息：参股蓝箭+海南跨境支付

近日，南天信息参与建设实施的“海南自贸区（港）资金流监测平台”项目顺利终验。以大数据创新技术深度融合应用场景，南天信息助力中国人民银行海口中心支行圆满完成该项目建设工作，支撑海南自贸港打造资金“电子围栏”,促进海南金融安全和开放发展。该项目被国务院第六次大督查通报表扬，荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”一等奖。截止2021年1月，该资金流监测系统共接收了26亿余条资金进出岛交易数据，并实时采集在琼22家商业银行的进出岛交易。资料来源：助力提升海南自贸区金融安全秩序南天信息“大数据+”解决

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南天信息

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2025-12-25 12:29:31

🔥关注优必选最为直接受益者：德昌股份

优必选关节电机的重要供应商-德昌股份德昌股份在某些特定型号或批次上甚至是优必选的独家或主要电机供应商。随着2025年优必选Walker S2等工业人形机器人开始大规模量产并进入汽车工厂（如极氪、蔚来等）实训和交付，德昌股份作为核心供应商，直接受益于这些订单的爆发。共建国创中心：双方都是**“国家地方共建人形机器人创新中心”**（位于深圳）的重要参与方。优必选是该中心的牵头单位。德昌股份通过投资入股了该中心旗下的实体公司（深圳人形机器人国创中心有限公司），这不仅是财务投资，更意味着双方在技

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德昌股份

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2025-12-23 20:13:27

低位预期差

@独自等待：永贵电器——维谛UQD定点英伟达液冷快接头+华为910液冷散热+MPO光纤

【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造

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2025-12-04 11:28:02

利和兴：MLCC涨价+摩尔线程+机器人+新凯来

摩尔线程Torch-MUSAv2.7.0版本的突破性发布，推动国产算力框架生态从技术验证走向规模化落地，行业进入场景兑现关键期。利和兴作为其核心合作伙伴，定制化测试设备与智能制造产线已深度嵌入GPU全生命周期，为生态升级提供硬件支撑。公司凭借国内稀缺的高端算力硬件高速测试技术，成为摩尔线程GPU量产的核心配套力量，填补了相关领域国产空白。随着AI算力需求爆发与国产替代政策加码，算力框架生态落地将持续带动上游设备需求，利和兴依托深度绑定的客户资源与技术壁垒，有望持续承接订单增量，在国产算力崛起浪

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利和兴

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2025-12-03 12:08:42

微信以安全为理由封杀了豆包权限，值得买值得期待

淘宝/京东/拼多多三杀：AI全网薅霸王洗发水我们给豆包手机助手提出的KPI是——买到最便宜的霸王洗发水。需求说得比较具体：「帮我在淘宝、京东、拼多多比一下霸王洗发水的价格，把优惠券算进去，选最便宜的那一个加入购物车。」豆包的工作流程如下：依次打开：淘宝 → 京东 → 拼多多；在每个页面里搜索“霸王洗发水”；识别不同店铺的价格、容量、优惠券；算完真实到手价 → 选出最便宜的那个；将商品添加到购物车/停在下单前一页；淘宝/京东/拼多多不再是“入口”，而是被豆包当成“底层供货商”

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2024-11-07 08:00:11

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蓝海华腾：起飞🛫️！

○ “蓝海”通常代表着尚未被充分开发、具有广阔发展空间和潜力的市场领域。它与“红海”相对，红海意味着竞争激烈、市场饱和度高的传统市场。所以“蓝海”寓意着企业有机会在新的、竞争较小的领域中开拓业务、实现创新和发展。 ○ “华腾”可以理解为中华腾飞，象征着企业的发展具有蓬勃向上的态势，有在行业中崛起、取得优异成绩的期望和愿景。整体上，“蓝海华腾”这个名字传达出企业追求创新、在新兴市场中积极发展并实现腾飞的决心和目标。 1、近日，华为公布了一项硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂

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蓝海华腾

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2024-08-05 13:37:11

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爱施德-荣耀ipo最佳标地

1、公司跟荣耀品牌的合作情况、是否有海外业务的合作? 答:公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道,线下服务荣耀体验店。同时,公司也是荣耀品牌在海外多个国家及地区的授权服务商,支撑荣耀品牌在海外市场快速实现品牌落地,助力品牌走向全球市场。 2、公司联合收购荣耀的情况、荣耀上市后的影响答:为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系,2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购,进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。此外,在会计处理上

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爱施德

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2026-05-13 13:59:44

全面对标长川科技，半导体设备低位

西测测试 S西测测试(sz301306)S 1. 国内唯一实现商用化晶圆背面测试整套解决方案国内企业在超薄晶圆背面探针、背面接触、大电流背面测试、3D堆叠芯片背面测试领域，技术国内第一、全球领先，打破海外垄断。 2. 功率半导体西测测试技术全球领先针对MOSFET、IGBT、SiC等功率器件的背面电极测试，国内厂商的高压、大电流、低热阻背面测试方案已经做到国内第一、全球市占领先，比海外设备更适配国产功率芯片。 3. 超薄晶圆/减薄晶圆西测测试国内独家成熟针对背减薄晶圆、2.5D/3D IC

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西测测试
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长川科技

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2026-04-09 14:18:23

重点关注关纤上游材料：菲利华

菲利华是光纤产业链核心上游供应商。其业务核心围绕石英玻璃材料展开，通过生产石英玻璃支撑棒、把手棒、炉芯管等高温关键耗材，服务于光纤预制棒的沉积、烧结及拉制全流程。这些高精度耗材是光纤制造不可或缺的基础工装，直接决定产品纯度与性能。业务布局上，菲利华在光通讯用石英材料市场占有率领先，与国内头部光棒厂商长期战略合作。子公司湖北菲利华融鉴科技还布局高纯石英砂业务，补齐原料链条，构建从基础材料到核心耗材的垂直整合。菲利华2026年2月3日回复称，在光通讯领域，公司一直以来与主要光纤光棒生产厂家保持

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菲利华

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2026-03-16 12:01:48

存储关键环节OCD技术稀缺性：精测电子

什么叫锁喉点？就是这地方一掐，整条生产线都得熄火。 OCD（光学关键尺寸量测）测的是栅极宽度、侧壁倾角这些纳米级参数，直接决定芯片能不能跑起来。薄膜量测测的是氧化层、氮化硅层的厚度，厚了薄了都会影响良率。 KLA在这个锁喉点上，同样卡了几十年。它的设备嵌在产线里，每天传回海量数据，再通过Klarity® AI平台分析、优化、反馈，形成一个“测量-分析-优化”的闭环。新玩家就算做出硬件，没有这个闭环，晶圆厂也不敢用。精测电子：它的子公司上海精测，在OCD和膜厚设备上，一磕就是近十年。十年是什么概

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精测电子

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2026-02-06 12:25:03

关注半导体上游靶材涨价行情

1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。 2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价 JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。供需错配下，靶材产能或“价

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重视北美存储芯片重要供应商：江丰电子

【江丰电子300666：受益美光扩产速读0127】美光在新加坡加码NAND闪存产能，直接拉动上游靶材需求，作为美光核心靶材供应商，江丰电子凭借技术、产能与全球化布局，深度契合美光先进制程扩产需求，迎来订单、产品与市场的多重增长机遇，同时借力行业趋势加速国产替代与全球化进程。美光2026财年200亿美元资本支出聚焦HBM、1-gamma DRAM等先进制程扩产，其存储芯片金属化环节所需的Ti/Ta/Cu/W等超高纯溅射靶材，均由江丰电子核心供应，扩产直接推高靶材采购量，为江丰电子营收增长提供确定

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正宗半导体设备：广立微

广立微真的比较滞涨了，看到很多小表格设备里都没提到WAT设备，WAT也属于前道测试设备，并且HBM等技术会增加对电性测试的需求，公司互动有说，目前市场对前道测试设备的估值都是30ps以上了，广立微今年五亿的设备收入吧估值已经达150亿了，还有其他设备，软件难道不算钱了嘛？同时，也要注意Fab的扩建对广立微良率和数据软件的增量，软硬协同的业绩飞轮在高速运转，但股价明显显著低于板块涨幅了，等待被第一波聪明资金挖掘打开市场关注度但市场对前道测试的电性测试的广立微认知还是没有完全到位，以为广立微就

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9条逻辑诠释电科芯片的重要性

1）全球唯一量产支持“语音+宽带”双模的卫星通信SoC（下行速率 >100Mbps）。 2） Ka/Ku波段相控阵射频套片：国内唯一实现商业化量产，噪声系数低至0.4dB，支持多波束快速切换。 3）北斗三号短报文SoC：全球首款集成射频/基带/电源管理，尺寸仅4.4×3.6mm，出货超800万颗。 4）覆盖芯片设计→制造→封装→测试→终端适配全链条。 5）背靠中国电科集团，深度参与星网工程、千帆星座、无线电创新院（19.3万颗卫星申请主体）。 6）已进入华为Mate 80 Pro/RS、小米、

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🔥关注中国首家运载火箭-零壹空间

零壹空间科技（One Space），是中国领先的火箭技术公司。公司坚持火箭技术垂直一体化布局，致力于打造信息化、智能化、实战化的“火箭+”产业服务平台，成功研制灵龙、望舒、玄鹊、玄珠、鸿鸣五大神兽系列火箭技术产品。目前，零壹空间正加速推进集装箱火箭发射全系统的研发与产业化进程。公司自主研发的集装箱式火箭发射平台，以其“拎箱即走、快速部署”的极致便捷特性，显著提升了火箭发射的隐蔽性、时效性与任务灵活性。大口径卫星天线全自动集装箱平台，可以实现快速响应、随时随地测控，解决了传统地面测控设备部署周期

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南天信息：参股蓝箭+海南跨境支付

近日，南天信息参与建设实施的“海南自贸区（港）资金流监测平台”项目顺利终验。以大数据创新技术深度融合应用场景，南天信息助力中国人民银行海口中心支行圆满完成该项目建设工作，支撑海南自贸港打造资金“电子围栏”,促进海南金融安全和开放发展。该项目被国务院第六次大督查通报表扬，荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”一等奖。截止2021年1月，该资金流监测系统共接收了26亿余条资金进出岛交易数据，并实时采集在琼22家商业银行的进出岛交易。资料来源：助力提升海南自贸区金融安全秩序南天信息“大数据+”解决

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🔥关注优必选最为直接受益者：德昌股份

优必选关节电机的重要供应商-德昌股份德昌股份在某些特定型号或批次上甚至是优必选的独家或主要电机供应商。随着2025年优必选Walker S2等工业人形机器人开始大规模量产并进入汽车工厂（如极氪、蔚来等）实训和交付，德昌股份作为核心供应商，直接受益于这些订单的爆发。共建国创中心：双方都是**“国家地方共建人形机器人创新中心”**（位于深圳）的重要参与方。优必选是该中心的牵头单位。德昌股份通过投资入股了该中心旗下的实体公司（深圳人形机器人国创中心有限公司），这不仅是财务投资，更意味着双方在技

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@独自等待：永贵电器——维谛UQD定点英伟达液冷快接头+华为910液冷散热+MPO光纤

【开源电新】底部强烈推荐永贵电器：已拿到维谛UQD定点，液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点，目前每年给维谛发货3-4千万，液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套，依托于高端制造

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利和兴：MLCC涨价+摩尔线程+机器人+新凯来

摩尔线程Torch-MUSAv2.7.0版本的突破性发布，推动国产算力框架生态从技术验证走向规模化落地，行业进入场景兑现关键期。利和兴作为其核心合作伙伴，定制化测试设备与智能制造产线已深度嵌入GPU全生命周期，为生态升级提供硬件支撑。公司凭借国内稀缺的高端算力硬件高速测试技术，成为摩尔线程GPU量产的核心配套力量，填补了相关领域国产空白。随着AI算力需求爆发与国产替代政策加码，算力框架生态落地将持续带动上游设备需求，利和兴依托深度绑定的客户资源与技术壁垒，有望持续承接订单增量，在国产算力崛起浪

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淘宝/京东/拼多多三杀：AI全网薅霸王洗发水我们给豆包手机助手提出的KPI是——买到最便宜的霸王洗发水。需求说得比较具体：「帮我在淘宝、京东、拼多多比一下霸王洗发水的价格，把优惠券算进去，选最便宜的那一个加入购物车。」豆包的工作流程如下：依次打开：淘宝 → 京东 → 拼多多；在每个页面里搜索“霸王洗发水”；识别不同店铺的价格、容量、优惠券；算完真实到手价 → 选出最便宜的那个；将商品添加到购物车/停在下单前一页；淘宝/京东/拼多多不再是“入口”，而是被豆包当成“底层供货商”

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